Piața securității cibernetice este bine izolată de recesiunile economice, deoarece companiile, în general, nu își vor opri apărarea digitală pentru a economisi câțiva dolari. De asemenea, ar trebui să continue să se extindă pentru cel puțin următorul deceniu, deoarece atacurile cibernetice devin din ce în ce mai frecvente și mai sofisticate.
Fortune Business Insights se așteaptă ca piața globală de securitate cibernetică să se extindă la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 14,3% din 2024 până în 2032, așa că este inteligent să investești în acești trei lideri de sector pentru a valorifica această tendință seculară: Rețelele Palo Alto (NASDAQ: PANW), CrowdStrike(NASDAQ: CRWD)și Zscaler(NASDAQ: ZS).
Sursa imagine: Getty Images.
Palo Alto Networks este una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din lume. Operează trei ecosisteme principale: Strata, care găzduiește instrumentele sale de securitate la fața locului; Prisma, care se ocupă de serviciile sale bazate pe cloud, și Cortex, care își alimentează instrumentele AI.
Din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2024 (care s-a încheiat în iulie 2024), veniturile lui Palo Alto au crescut cu un CAGR de 23%. De asemenea, a devenit profitabilă în anul fiscal 2023 și și-a crescut venitul net cu 75% în anul fiscal 2024. Această creștere a fost determinată în principal de Prisma și Cortex, la care se referă în mod colectiv drept serviciile sale de securitate de nouă generație (NGS).
Diversificarea și amploarea lui Palo Alto fac din acesta o modalitate bine echilibrată de a profita de pe urma creșterii pe termen lung a pieței de securitate cibernetică. Din anul fiscal 2024 până în anul fiscal 2027, analiștii se așteaptă ca veniturile sale să crească la un CAGR de 15%. Venitul său net este de așteptat să scadă cu 52% în anul fiscal 2025, deoarece beneficiază de un beneficiu fiscal unic în anul fiscal 2024, dar analiștii se așteaptă ca această cifră să crească la un CAGR sănătos de 25% în următorii doi ani.
Palo Alto se confruntă cu unele provocări pe termen scurt, deoarece vânturile în fața macro îngreunează obținerea de contracte mai mari, dar a suferit o mulțime de recesiuni economice înainte. Acțiunile sale nu sunt ieftine la 62 de ori EPS ajustat la termen, dar modelul său de afaceri lipicios, șanțul larg și potențialul de creștere pe termen lung ar trebui să justifice această evaluare mai mare.
Majoritatea companiilor tradiționale de securitate cibernetică, inclusiv Palo Alto, își instalează în continuare serviciile de securitate în rețea la fața locului prin intermediul dispozitivelor la fața locului. Aceste aparate sunt scumpe, consumă multă energie, necesită întreținere constantă și pot fi dificil de scalat pe măsură ce o organizație se extinde. CrowdStrike abordează aceste probleme cu Falcon, o platformă de securitate endpoint nativă în cloud care nu necesită niciun dispozitiv la fața locului.
Abordarea cloud-first a securității cibernetice a CrowdStrike a impresionat o mulțime de companii, iar veniturile sale au crescut cu un CAGR de 65% din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2024 (care s-a încheiat în ianuarie 2024). De asemenea, a devenit profitabilă pentru prima dată în anul fiscal 2024.
Creșterea CrowdStrike a fost determinată de extinderea bazei de clienți și de adoptarea tot mai mare a modulelor Falcon bazate pe cloud per client. Procentul clienților săi cu abonament care utilizează cel puțin cinci dintre modulele sale s-a dublat de la 33% la sfârșitul anului fiscal 2020 la 66% în al treilea trimestru al anului fiscal 2025.
Din anul fiscal 2024 până în anul fiscal 2027, analiștii se așteaptă ca veniturile sale să crească la un CAGR de 24%, pe măsură ce EPS crește la un CAGR de 68%. Se confruntă cu niște vânturi în contra pe termen scurt, reputația sa a fost zdrobită de o actualizare defectuoasă a Windows care a provocat o întrerupere globală a IT în iulie, iar afacerea sa se maturizează treptat — dar ar putea avea încă o mulțime de potențial de creștere, chiar dacă se tranzacționează deja la de 85 de ori câștigurile ajustate la termen.
Zscaler este o companie de securitate cibernetică nativă în cloud precum CrowdStrike, dar oferă în principal servicii de „încredere zero” care tratează pe toată lumea ca pe o potențială amenințare. Aceste instrumente bazate pe cloud sunt mai lipicioase și mai ușor de scalat decât omologii lor de la fața locului, iar veniturile Zscaler au crescut cu un CAGR de 48% din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2024 (care s-a încheiat în iulie 2024).
Acțiunile Zscaler au scăzut în ultimul an, deoarece investitorii s-au îngrijorat de încetinirea creșterii. Din anul fiscal 2024 până în anul fiscal 2027, analiștii se așteaptă ca veniturile sale să crească doar cu un CAGR de 21% și să obțină primul profit net anual până în ultimul an. Ea dă vina pe această încetinire pe vânt în fața macro pentru cheltuielile întreprinderilor, dar se confruntă și cu o anumită concurență din partea serviciilor de zero-trust incluse în alte platforme mai mari de securitate endpoint.
Această încetinire este dezamăgitoare, iar stocul lui Zscaler nu pare a fi un chilipir strigător la de 10 ori vânzările de anul viitor. Cu toate acestea, ar putea, de asemenea, să profite de avantajul primirii în spațiul de încredere zero bazat pe cloud pentru a construi o platformă nativă în cloud mai mare și mai diversificată pentru a provoca CrowdStrike și ceilalți colegi. Această evoluție l-ar putea transforma dintr-un jucător de nișă într-un lider de piață în următorul deceniu — așa că ar putea fi inteligent să-și cumpere acțiunile înainte ca acest lucru să se întâmple.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 348.112 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 46.992 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 495.539 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți cele 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 16 decembrie 2024
Leo Sun nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă CrowdStrike și Zscaler. The Motley Fool recomandă Palo Alto Networks. The Motley Fool are o politică de divulgare.
3 acțiuni de securitate cibernetică pe care le puteți cumpăra și deține pentru următorul deceniu au fost publicate inițial de The Motley Fool
Leave a Reply