Am întocmit recent o listă cu 10 cavaleri de dividende care au învins piața în ultimii 3 ani.În acest articol, vom arunca o privire la situația Walmart Inc. (NYSE:WMT) față de celelalte acțiuni cu dividende care au învins piața în ultimii 3 ani.
Piața mai largă a avut performanțe puternice în acest an, crescând cu aproape 30% de la începutul anului 2024. Potrivit Morningstar Direct, randamentul S&P 500 a depășit acest nivel în doar 17 din ultimii 74 de ani. De exemplu, în 1954, indicele a înregistrat un câștig de peste 52%, iar în 1989, a crescut cu aproximativ 31%. Cu toate acestea, analiștii îi avertizează pe investitori să își gestioneze așteptările, deoarece anii cu astfel de randamente excepționale sunt neobișnuite. Cathy Curtis, un planificator financiar certificat și fondatorul și CEO-ul Curtis Financial Planning a făcut următorul comentariu despre performanța pieței din acest an într-unul dintre interviurile sale recente cu CNBC:
„Investitorii ar trebui să știe că piața de valori are un randament mediu anualizat de peste 10% de zeci de ani. Anul trecut a cunoscut o creștere mult peste această sumă și ar fi foarte neobișnuit ca aceasta să continue pe o perioadă de mai mulți ani.”
Indiferent de locul unde ajunge piața, acțiunile de dividende au un potențial puternic, așa cum sa demonstrat de-a lungul anilor. În perioadele anterioare de inflație, acțiunile de dividende au avut o performanță mai bună în comparație cu alte clase de active. Din anii 1940, dividendele au reprezentat 40% din piață, această pondere crescând în perioadele de inflație mai mare, potrivit Hartford Funds. Raportul a evidențiat și performanța acțiunilor cu dividende în anii 1970, când acestea reprezentau 73% din randamentul pieței. Studii suplimentare, inclusiv unul de la Fidelity International, au arătat că dividendele cresc de obicei mai repede decât inflația. Cercetarea Fidelity a indicat că din 1900, creșterea medie anuală pe 10 ani a dividendelor de pe piață a depășit creșterea IPC cu aproape 73% din timp.
Pe lângă impactul lor considerabil asupra randamentului global al pieței, acțiunile de dividende oferă investitorilor o modalitate de a atenua riscurile legate de volatilitatea pieței. Potrivit Grupului DWS, în ultimii 20 de ani, volatilitatea lunară a randamentului dividendelor a fost de doar 0,10%, comparativ cu 3,75% pentru randamentul prețurilor. Raportul a mai menționat că, în ciuda fluctuațiilor pieței, investitorii au înregistrat randamente generale pozitive în această perioadă. În timp ce factorii mai riscanți au jucat un rol semnificativ în aceste randamente, fluxul de dividende s-a dovedit a fi o opțiune mai stabilă și mai sigură pe fondul incertitudinilor pieței de valori.
Citește și:
Cele mai bune 10 acțiuni de dividende consistente în care să investești chiar acum
Deși acțiunile de dividende au rămas recent în urma pieței mai largi, ele rămân o alegere populară de investiții datorită rentabilității lor puternice pe termen lung. Indicele Aristocraților de dividende a crescut cu aproape 11% în acest an, dar perspectivele de creștere a dividendelor în rândul companiilor din SUA sunt promițătoare. Potrivit Howard Silverblatt, Senior Index Analyst la S&P Dow Jones Indices, acțiunile cu capitalizare mare au depășit multe altele în primele trei trimestre ale anului 2024, datorită câștigurilor record și a plății record anticipate de dividende pentru anul. El a adăugat că marile capitalizări ale pieței sunt de așteptat să înregistreze o creștere de 6% a plăților de dividende pentru 2024, comparativ cu 5,1% în 2023 și 10,8% în 2022.
Când vine vorba de investiții în dividende, investitorii preferă adesea companiile cu un istoric puternic de creștere a dividendelor și randamente solide, deoarece ajută la pregătirea pentru condițiile de piață dificile. În plus, investitorii se concentrează pe capacitatea unei companii de a genera fluxuri de numerar și de a menține un bilanț solid, deoarece acești factori susțin sustenabilitatea plăților viitoare de dividende. Având în vedere acest lucru, vom arunca o privire asupra unora dintre cei mai buni cavaleri ai dividendelor care au depășit piața în ultimii trei ani.
Metodologia noastră:
Pentru această listă, am folosit un instrument de verificare a acțiunilor și am selectat companii de dividende care au depășit piața în ultimii trei ani. Aceste companii au, de asemenea, istorice puternice de creștere a dividendelor sub centură. De asemenea, am luat în considerare sentimentul fondurilor speculative în jurul fiecărei acțiuni folosind datele Insider Monkey pentru T3 2024. Acțiunile sunt clasate în ordinea crescătoare a randamentelor lor pe trei ani.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale. (vezi mai multe detalii aici).
Un manager care stă într-un hipermarket, arătând articolele disponibile pentru angro.
Câștiguri pe 3 ani din prețul acțiunilor din 4 decembrie: 107,6%
Walmart Inc. (NYSE:WMT) este o corporație de vânzare cu amănuntul din Arkansas care operează un lanț de hipermarketuri, magazine cu discount și magazine alimentare în întreaga țară. Compania își valorifică avantajele competitive pentru a oferi câștiguri financiare substanțiale pentru investitorii săi. Îmbunătățirea fluxului de numerar și a profitabilității sale nu sunt doar rezultatul câștigării cotei de piață, ci și al segmentului profitabil de comerț electronic al companiei, care a devenit de succes după investiții semnificative în infrastructură. Mai mult, acțiuni strategice, cum ar fi scăderea prețurilor și gestionarea mai eficientă a stocurilor, au contribuit la aceste rezultate pozitive.
Walmart Inc. (NYSE:WMT) a oferit o rentabilitate de 107,6% în ultimii trei ani, depășind semnificativ piața mai largă în această perioadă. În plus, compania a cunoscut o creștere a traficului de clienți anul acesta, cu o creștere de 3% în trimestrul al treilea față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este o tendință favorabilă pentru orice mare retailer.
În al treilea trimestru din 2024, Walmart Inc. (NYSE:WMT) a raportat venituri de 168 miliarde USD, reflectând o creștere de 5,5% față de anul precedent. Această performanță a depășit așteptările analiștilor cu 1,4 miliarde de dolari. Cunoscută pentru plățile sale puternice de dividende, compania menține o poziție sănătoasă de numerar. Până în prezent, a generat un flux de numerar operațional de 22,9 miliarde de dolari, în creștere cu 3,9 miliarde de dolari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Fluxul său de numerar liber a crescut, de asemenea, cu 1,9 miliarde de dolari de la an la an, ajungând la 6,2 miliarde de dolari. Compania și-a majorat plățile timp de 51 de ani la rând. În prezent, oferă un dividend trimestrial de 0,2075 USD pe acțiune și are un randament al dividendelor de 0,87%, începând cu 5 decembrie.
Conform bazei de date a Insider Monkey din T3 2024, 88 de fonduri speculative dețineau participații la Walmart Inc. (NYSE:WMT), comparativ cu 95 în trimestrul precedent. Valoarea totală a acestor mize este de peste 9,7 miliarde de dolari.
WMT general ocupă locul 5 pe lista noastră cu cei mai buni cavaleri de dividende care au învins piața în ultimii 3 ani. Deși recunoaștem potențialul WMT ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât WMT, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Insider Monkey.
Leave a Reply