Investitorii gravitează adesea către acțiuni de dividende super sigure pentru a colecta venituri pasive și a limita volatilitatea pieței. Dar uneori, chiar și companiile plictisitoare și plictisitoare pot zdrobi piața.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
În ultimele șase luni (din 29 mai până în 29 noiembrie) Walmart(NYSE: WMT) a crescut cu 42,5%, Clorox(NYSE: CLX) este în creștere cu 30,4% și Kenvue(NYSE: KVUE) este în creștere cu 27,6%. Iată ce face ca toate cele trei acțiuni să crească și de ce au ceea ce este necesar pentru a continua să-și majoreze dividendele în anii următori.
Sursa imagine: Getty Images.
Cu retaileri cu reduceri ca dolar general şi Arborele dolarului plutind în jurul minimelor de 52 de săptămâni și Ţintă scăzând cu peste 22% într-o singură zi după ultimul său raport de câștig, ați putea crede că acțiunile Walmart s-ar afla în coșul de chilipiruri. Dar Walmart a crescut cu 72% până în prezent.
Când un comerciant cu amănuntul consacrat, cum ar fi Walmart, câștigă o sumă mare într-o perioadă scurtă de timp, este de obicei pentru că compania face ceva complet neașteptat. Walmart a folosit acul aparent imposibil de a transmite valoare zilnică pentru consumatori, atrăgând, de asemenea, consumatorii cu venituri mai mari.
În ultimul său trimestru, Walmart a declarat că afacerea sa din SUA a înregistrat o creștere comparabilă a vânzărilor cu 5,3%, cu câștiguri notabile din cota de piață în produse alimentare și mărfuri generale. Pentru trimestrul respectiv, aproximativ 75% din câștigurile din cota de piață în Walmart SUA au provenit de la gospodăriile care câștigau mai mult de 100.000 de dolari.
Așadar, oferind valoare de zi cu zi, Walmart a atras consumatorii către bunurile sale discreționare într-o perioadă în care atât de mulți retaileri se luptă. Nu este vorba doar de prețuri în care Walmart strălucește. Serviciile Walmart, cum ar fi serviciul de livrare fără contact Walmart+, Walmart Marketplace (instrumente de comerț electronic business-to-business) și Walmart Connect (instrumente pentru vânzători) sunt toate înfloritoare.
În plus, Walmart folosește inteligența artificială și învățarea automată pentru a obține informații despre clienți și pentru a îmbunătăți experiența în magazin, ofertele digitale și procesele sale interne.
Walmart este într-o ligă proprie, dar stocul a devenit semnificativ mai scump, iar randamentul a scăzut la doar 1%. Cu toate acestea, Walmart este un rege al dividendelor cu 51 de ani consecutivi de majorări de dividende. În februarie, Walmart și-a majorat dividendul cu 9% și m-aș aștepta la o creștere procentuală de două cifre în februarie.
Adaugă totul și Walmart ar putea merita totuși o privire mai atentă pentru investitorii cărora nu le deranjează un randament mai scăzut.
Cu 40 de ani consecutivi de majorări de dividende și un randament de 2,9%, Clorox iese imediat în evidență ca o putere de venit pasiv. Dar, spre deosebire de Walmart, Clorox nu este în vârful jocului său — departe de asta acum.
Pe 30 octombrie, Clorox a raportat rezultatele pentru primul trimestru fiscal 2025. Și-a crescut îndrumările privind câștigurile pentru întregul an fiscal 2025, dar a reafirmat o creștere organică a vânzărilor de doar 3% până la 5%. Clorox continuă să cheltuiască o tonă pe publicitate, care a afectat veniturile din ultimul trimestru.
Având în vedere provocările, investitorii se pot întreba de ce acțiunile au atins un maxim istoric. Răspunsul simplu este că Wall Street îi pasă mai mult de unde merge o companie decât de unde a fost. Și există o mulțime de motive să credem că Clorox se îndreaptă în direcția bună.
Ultimii ani au fost o mizerie pentru Clorox. A existat pandemia, care a fost inițial un avantaj pentru Clorox, deoarece clienții s-au înghesuit la produse de curățare. Dar Clorox a supraestimat tendințele cererii, crezând că va exista o schimbare susținută în comportamentul cumpărătorilor către mai multă igienă și curățenie. Acest lucru a lăsat Clorox supraextins atunci când restricțiile pandemiei s-au relaxat.
Și pentru a înrăutăți lucrurile, Clorox a fost lovit de un atac cibernetic în 2023. Vânzările sale din primul trimestru fiscal 2024 au scăzut cu 20%, iar câștigul pe acțiune diluat a scăzut cu 75%. Deci, având în vedere toate aceste provocări, anul fiscal 2025 este cu adevărat primul „an normal” pe care l-am văzut de la Clorox de ceva timp.
De asemenea, merită menționat faptul că prețul acțiunilor Clorox a crescut cu doar 12,8% în ultimii cinci ani. Deci, recenta creștere ar putea fi parțial piața care a ajuns din urmă la faptul că Clorox revine la creștere.
Clorox mai are un drum de parcurs înainte de a reveni la forma sa cu marjă mare. Cu toate acestea, acțiunile ar putea merita în continuare cumpărate pentru investitorii răbdători care caută opțiuni cu randament mai ridicat în sectorul bunurilor de consum.
În august 2023, Johnson & Johnson a desființat divizia de sănătate a consumatorilor cu o creștere redusă, astfel încât să se poată concentra pe segmentele sale de afaceri farmaceutice și dispozitive medicale. Compania rezultată, Kenvue, a fost numită după „ken” — însemnând cunoștințe — și „vue” — însemnând vedere — pentru a prezenta cunoștințele companiei cu privire la soluțiile personale de sănătate.
Spinoff-ul a oferit o perspectivă mai bună asupra performanței mărcilor vechi precum Aveeno, Band-Aid, Listerine, Neutrogena și Tylenol. Așa cum este cazul majorității spin-off-urilor, piața a avut nevoie de timp pentru a se adapta la Kenvue. Chiar și după recenta lansare, Kenvue a scăzut cu 10,5% de la înființare, după ce a suferit o vânzare inițială la sfârșitul anului 2023, urmată de o scădere suplimentară în vara trecută.
Kenvue este departe de a fi o mașină de creștere cu octanism ridicat. Dar este o companie ultra-stabilă care ar trebui să-și poată crește dividendul în timp în mod constant. Kenvue este, din punct de vedere tehnic, un Rege al dividendelor, deoarece a moștenit statutul lui J&J. Dar recenta majorare de dividende a Kenvue a fost de doar 2,5%. Kenvue trebuie să ofere măriri mai mari pentru a fi considerat o putere pasivă de venit. Dar vestea bună este că Kenvue are deja un randament considerabil de 3,4% și un raport P/E forward rezonabil de 21,1.
Investitorii aversivi la risc s-au concentrat mai mult pe conservarea capitalului decât pe aprecierea capitalului ar putea dori să se uite mai îndeaproape la acest stoc cu valoare ridicată.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 363.671 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 45.954 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 486.533 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Daniel Foelber nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții și recomandă Kenvue, Target și Walmart. The Motley Fool recomandă Johnson & Johnson și recomandă următoarele opțiuni: lung ianuarie 2026 apeluri de 13 USD pe Kenvue. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Ca venit pasiv? Atunci îți vor plăcea aceste 3 acțiuni cu dividende super sigure, care cresc între 28% și 42% în 6 luni. a fost publicat inițial de The Motley Fool
Leave a Reply