A doua jumătate a anului 2024 s-a dovedit a fi una solidă pentru Comunicații Zoom(NASDAQ: ZM)deoarece acțiunile furnizorului de platforme de comunicații online au crescut cu aproximativ 44% de la începutul lunii iulie (de la momentul scrierii acestui articol).
Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu mai mult de 6% la tranzacționarea înainte de piață pe 25 noiembrie, după publicarea rezultatelor din trimestrul trei pentru anul fiscal 2025 (pentru cele trei luni încheiate la 31 octombrie). Acest lucru poate părea surprinzător, având în vedere că rezultatele și îndrumările Zoom au depășit așteptările Wall Street. Compania a anunțat, de asemenea, că își schimbă numele corporativ în Zoom Communications, deoarece își extinde domeniul de aplicare dincolo de doar video și caută să profite la maximum de tendințele tehnologice în creștere rapidă, cum ar fi inteligența artificială (AI).
Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Să aruncăm o privire mai atentă la cea mai recentă performanță trimestrială a Zoom și să verificăm de ce investitorii ar putea dori să ia în considerare cumpărarea acestuia din urmă.
Zoom a raportat venituri fiscale de 1,18 miliarde USD în trimestrul III, o creștere de 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul său ajustat a crescut cu aproape 7% de la an la an la 1,38 USD per acțiune. Estimările de consens s-ar fi stabilit cu 1,31 USD pe acțiune în câștiguri din venituri de 1,16 miliarde USD.
Și mai bine, Zoom și-a crescut indicațiile pentru întregul an. Acum se așteaptă ca veniturile pentru anul fiscal 2025 să ajungă la aproximativ 4,66 miliarde dolari, comparativ cu estimarea anterioară de 4,65 miliarde dolari. Câștigurile non-GAAP (ajustate) sunt acum așteptate să ajungă la 5,42 USD pe acțiune, în comparație cu estimarea anterioară de 5,29 USD pe acțiune până la 5,32 USD pe acțiune.
Îndrumarea îmbunătățită a Zoom poate fi atribuită cheltuielilor îmbunătățite ale clienților pe platforma de comunicații a companiei, iar acest lucru nu este surprinzător având în vedere diversificarea sa dincolo de video, precum și integrarea AI în ofertele sale. De exemplu, Zoom a înregistrat o creștere extraordinară de la an la an de 82% a clienților săi din centrele de contact în ultimul trimestru, până la 1.250.
Compania și-a introdus platforma de contact center în februarie 2022, iar creșterea din ultimul trimestru indică faptul că cererea pentru această soluție continuă să crească într-un ritm impresionant. Partea bună este că afacerea cu centrele de contact ale Zoom și-ar putea susține ritmul sănătos de creștere, deoarece această piață urmează să crească într-un ritm sănătos pe termen lung. Potrivit unei estimări, dimensiunea pieței centrelor de contact bazate pe cloud ar putea crește cu o rată anuală de aproape 27% până în 2029, generând venituri anuale de 86 de miliarde de dolari la sfârșitul perioadei de prognoză.
În același timp, adoptarea platformei Zoom AI Companion crește, de asemenea, la un pas sănătos. Zoom a raportat o creștere de 59% trimestrial a numărului de utilizatori activi lunar care folosesc AI Companion, care este un asistent AI care vizează îmbunătățirea productivității utilizatorilor care utilizează platforma Zoom Workplace a companiei. AI Companion îndeplinește o varietate de sarcini, de la rezumarea e-mailurilor la identificarea elementelor de acțiune, la rezumarea documentelor și la sintetizarea informațiilor în diverse aplicații.
Adoptarea rapidă a acestei platforme nu este surprinzătoare. Se estimează că dimensiunea pieței de asistenți virtuali inteligenti va crește cu o rată anuală de 24% până în 2030, până la o dimensiune anuală a pieței de peste 14 miliarde de dolari la sfârșitul perioadei de prognoză, potrivit Grand View Research.
În general, extinderea Zoom pe piețe suplimentare, precum și integrarea inteligenței artificiale în platforma sa de comunicații, explică de ce compania a observat o creștere a cheltuielilor clienților. Numărul clienților Zoom care au cheltuit mai mult de 100.000 USD în venituri din ultimele 12 luni pentru produsele Zoom a crescut cu 7% în ultimul trimestru.
În același timp, lipiciitatea ofertelor Zoom s-a îmbunătățit. Acest lucru este evident dintr-o rată medie lunară de abandon de 2,7% în ultimul trimestru, care a fost în scădere față de valoarea de 3%. Aceasta a fost cea mai mică rată de abandon pe care Zoom a raportat-o vreodată. Datorită acestor evoluții pozitive, obligațiile de performanță (RPO) rămase ale Zoom au crescut cu 5% față de perioada cu un an în urmă, până la 3,74 miliarde USD în trimestrul trecut. RPO se referă la valoarea totală a contractelor unei companii care se așteaptă să fie recunoscute ca venit în viitor. Faptul că această măsură a crescut într-un ritm mai rapid decât veniturile totale ale Zoom indică o potențială accelerare a creșterii companiei în viitor.
Deși prețul acțiunilor Zoom a scăzut în urma trimestrului său de creștere și creștere, discuția de mai sus indică faptul că timpuri mai bune așteaptă compania. Acesta este motivul pentru care investitorii oportuniști ar putea dori să ia în considerare inițierea unei poziții lungi în acest stoc tehnologic, deoarece se tranzacționează la 29 de ori mai puțin câștigurile în acest moment, o reducere la Nasdaq-100 multiplu de câștiguri al indicelui de 33 (folosind indicele ca proxy pentru acțiunile tehnologice).
Între timp, multiplu de 16 câștiguri anticipate ale Zoom este și mai atractiv, indicând o creștere sănătoasă în rezultatul său. Cumpărarea Zoom la acești multipli s-ar putea dovedi a fi o mișcare inteligentă pe termen lung, având în vedere că îmbunătățirea conductei sale de venituri și concentrarea pe nișe cu creștere rapidă l-ar putea ajuta să crească într-un ritm mai rapid decât așteptările pieței și să ofere mai multe acțiuni.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 350.915 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 44.492 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 473.142 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 25 noiembrie 2024
Harsh Chauhan nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Zoom Video Communications. The Motley Fool are o politică de divulgare.
1 Acțiuni ieftine de inteligență artificială (AI) pentru a cumpăra Hand Over Fist înainte de 2024 să se încheie a fost publicat inițial de The Motley Fool
Leave a Reply