După ce nu a mers practic nicăieri timp de mai bine de trei ani, acțiunile de Deere(NYSE: DE) a ajuns în cele din urmă la un nou maxim istoric pe 25 noiembrie, după ce compania și-a raportat rezultatele fiscale din trimestrul patru și 2024 (pentru perioadele încheiate pe 27 octombrie). Dar venitul net al Deere a scăzut cu peste 30% în anul fiscal 2024, iar conducerea preconizează câștiguri și mai mici în anul fiscal 2025.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Iată de ce acțiunile Deere sunt în creștere în timp ce câștigurile sale sunt în scădere și de ce rămâne un acțiuni de dividende excelente de cumpărat acum.
Sursa imagine: Getty Images.
Înțelegerea importanței așteptărilor este o abilitate esențială pentru a deveni un mare investitor. Un prim exemplu ar fi Nvidiacare pe 20 noiembrie a raportat rezultate de explozie al treilea trimestru și și-a mărit perspectivele pentru anul. În ciuda acestui fapt, prețul acțiunilor a scăzut de atunci, deoarece așteptările investitorilor pentru puterea GPU au fost și mai mari.
Prin comparație, așteptările pentru Deere au fost destul de calde de ceva vreme. Gigantul din agricultură, silvicultură și echipamente de construcții a intrat într-o tendință ascendentă ciclică începând cu sfârșitul anului 2020, deoarece prețurile materiilor prime pentru produse precum porumb, soia și grâu au crescut și au urmat cheltuielile de capital printre clienții de bază ai Deere. Câștigurile Deere au crescut în 2021 și 2022 înainte de a atinge un maxim istoric în 2023. Dar, deoarece prețul acțiunilor Deere a crescut atât de mult în 2021, acțiunile nu și-au susținut creșterea, chiar dacă câștigurile companiei au crescut.
Date DE prin YCharts.
Cu alte cuvinte, Wall Street se aștepta ca Deere să obțină o creștere fără precedent a câștigurilor, ceea ce a făcut. Dar după ce au fost trase atât de multe cheltuieli de capital din anii următori, o încetinire a fost firească.
Când Deere și-a raportat rezultatele fiscale 2023 pe 22 noiembrie 2023, a estimat un venit net de 7,75 miliarde USD până la 8,25 miliarde USD în anul fiscal 2024. Pe parcursul anului, a redus această estimare și a ajuns să raporteze un venit net de 7,1 miliarde USD. În raportul său fiscal din trimestrul IV din 21 noiembrie, Deere a spus că se așteaptă la un venit net pentru anul fiscal 2025 de la 5 la 5,5 miliarde de dolari, ceea ce ar însemna o scădere de 26% la jumătatea anului fiscal 2024 și o scădere uriașă de 48% față de anul fiscal 2023.
Cu toate acestea, intervalul de prognoză este încă substanțial peste ceea ce a acumulat Deere înainte de pandemie. Și la capitalul actual de piață de aproximativ 126,5 miliarde de dolari, un venit net de 5,25 de miliarde de dolari ar duce la un raport preț-câștig de aproximativ 24. Aceasta este o evaluare destul de rezonabilă pentru o companie lider în industrie care se așteaptă la un al doilea an consecutiv de câștiguri mai mici. .
În total, stocurile Deere ar putea fi în creștere, deoarece așteptările ar fi fost chiar mai proaste decât le-a oferit compania. De asemenea, conducerea a oferit câteva comentarii încurajatoare cu privire la apelul privind veniturile.
În timpul porțiunii de întrebări și răspunsuri a apelului Deere privind veniturile din trimestrul IV fiscal, mai mulți analiști au pus întrebări care au analizat specificul previziunilor Deere, în special cu privire la defalcarea trimestrial.
Din cauza câștigurilor mai slabe din a doua jumătate a anului fiscal 2024 comparativ cu prima jumătate a anului, rezultatele comparabile ale Deere vor arăta mai bine pe măsură ce progresează în anul următor. De fapt, ar putea chiar să înregistreze o ușoară creștere în a doua jumătate.
Deere a fost, de asemenea, întrebat despre modul în care noua administrație de la Washington va avea impact asupra afacerii sale. Directorul executiv John May a remarcat că peste 75% din toate produsele pe care Deere le vinde în SUA sunt asamblate în SUA — lăsând compania bine poziționată dacă tarifele cresc costul mașinilor grele importate și al echipamentelor de terasament.
În concluzie, Deere anticipează că rezultatele sale se vor schimba puțin pe măsură ce se îndreaptă spre a doua jumătate a anului fiscal, ceea ce ar putea indica o revenire la creștere în anul fiscal 2026. Dacă se va întâmpla acest lucru, stocul Deere ar putea începe să pară ieftin.
Deere are o experiență excelentă de a reinvesti în afacerile sale, de a investi bani în inovații tehnologice în automatizare, de a-și majora dividendele și de a cumpăra în mod agresiv acțiunile. Deoarece prețul acțiunilor a stagnat atât de mult timp, a avut sens ca acesta să se amplifice în perspectiva că scăderea câștigurilor companiei s-ar putea încheia în acest an fiscal.
Cu toate acestea, există multă incertitudine, având în vedere presiunile cererii din cele trei unități de afaceri ale Deere — producție și agricultură de precizie, agricultură mică și gazon, construcții și silvicultură. Deși Deere produce o mulțime de producție în SUA, are o afacere internațională substanțială care ar putea fi supusă presiuni în cazul în care alte țări ripostează la tarifele SUA cu bariere comerciale proprii asupra produselor fabricate în SUA.
Din aceste motive, investitorii ar trebui să abordeze Deere cu o gândire pe termen lung și să evite să se lase prea prinși în momentul prognozelor sale. Dividendele lui Deere la prețul actual al acțiunilor ar putea aduce doar 1,5%, dar programul său de returnare a capitalului include și răscumpărări robuste. O parte din motivul pentru care Deere rămâne o valoare mare astăzi este că și-a redus numărul de acțiuni cu peste 20% în ultimul deceniu, permițând ca câștigurile sale pe acțiune să crească într-un ritm mai rapid decât venitul net.
Investitorii pot găsi nume cu randament mai ridicat în sectorul industrial, dar puține companii au liderul în industrie și cultura inovatoare a Deere. Acest stoc arată ca o achiziție grozavă pentru investitorii care doresc să adauge o companie axată pe creștere, care poate rezista ciclicității inevitabile ale pieței.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 358.460 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 44.946 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 478.249 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 2 decembrie 2024
Daniel Foelber nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Deere & Company și Nvidia. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Acest stoc de dividende de neoprit a crescut cu 21% în 3 luni. Iată de ce este încă o achiziție grozavă în decembrie. a fost publicat inițial de The Motley Fool
Administratorii de fonduri speculative miliardare nu își ating statutul luând decizii proaste de investiții. Ei tind să evite cele mai tari acțiuni de creștere, care pot fi destul de volatile și pot deteriora randamentele generale dacă se prăbușesc. În schimb, mulți se concentrează pe companii mai mari despre care cred că ar putea crește în valoare.
Una dintre cele mai populare investiții din ultimul timp a fost Alfabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL). Această acțiune a fost o achiziție populară în timpul celui de-al treilea trimestru, deoarece mulți administratori de fonduri speculative miliardare, precum Israel Englander (Millenium Management) și Steve Cohen (Point72), au câștigat acțiuni. Este, de asemenea, o deținere de top în alte fonduri speculative, cum ar fi Chase Coleman de la Tiger Global Management, unde Alphabet reprezintă 7,3% din portofoliu.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Întrucât Alphabet este o acțiune atât de populară printre miliardari, ar putea ajuta la accelerarea drumului tău spre a deveni milionar?
Cu excepția cazului în care aveți un cont de investiții considerabil, este puțin probabil ca deținerea acțiunilor Alphabet singură să vă facă milionar de la sine. În schimb, investitorii ar trebui să caute o companie care să poată învinge piața, care să-și accelereze ritmul pentru a deveni milionar ca parte a unui portofoliu de acțiuni.
Alphabet te-ar putea ajuta singur pe această cale, deoarece afacerile sale merg destul de bine.
Activitatea principală a Alphabet este publicitatea, care se concentrează în mare parte pe motorul de căutare Google. Deși generează și venituri din reclame din alte proprietăți, cum ar fi YouTube, aproximativ trei sferturi din veniturile sale din reclame provin din motorul de căutare. Acest lucru ar putea deveni o problemă în viitorul apropiat, deoarece Departamentul de Justiție încearcă să spargă Alphabet forțând vânzarea browserului său Chrome.
Apelurile de despărțire sunt rezultatul deciziei unui judecător conform căreia Google deținea un monopol ilegal în spațiul de căutare. Cu toate acestea, acesta nu este sfârșitul poveștii pentru Alphabet. Încă poate face recurs la hotărâre, iar judecătorul nu este de așteptat să ia o decizie până în vara viitoare. Unii analiști cred, de asemenea, că viitoarea administrație Trump ar putea modifica poziția DOJ în acest caz.
Între timp, probabil că Alphabet planifică deja cum își poate menține avantajele, chiar dacă este forțat să scape de browserul Chrome.
Aceste griji au contribuit la unul dintre punctele cheie de investiții ale acțiunilor Alphabet: este semnificativ subevaluată în comparație cu piața mai largă. The S&P 500 tranzacționează la 23,5 ori câștigurile forward. Alphabet tranzacționează pentru doar 20,9 ori câștiguri forward.
Aceasta este piața care le spune investitorilor că Alphabet nu valorează la fel de mult ca o afacere medie, dar performanța sa este mult peste medie.
În al treilea trimestru, veniturile Alphabet au crescut cu 15% de la an la an la 88 de miliarde de dolari. În ceea ce privește profitul, marja operațională a crescut cu 4 puncte procentuale, până la 32%, contribuind la creșterea câștigului pe acțiune (EPS) de la 1,55 USD anul trecut la 2,12 USD în acest an — o creștere de 37%.
Aceste tipuri de cifre de creștere nu sunt asociate cu o companie care tranzacționează cu reducere pe piața mai largă, totuși acolo se tranzacționează Alphabet. În plus, Alphabet 2025 arată, de asemenea, solid. Analiștii de pe Wall Street preconizează o creștere de 12% a veniturilor și a câștigului pe acțiune. Așadar, anul viitor ar trebui să fie și un alt an care să bată piața, deoarece ratele sale de creștere depășesc pe cea a mediei pe termen lung a S&P 500.
Alphabet nu va fi un stoc care să lumineze lumea în flăcări. Dar este unul care produce o creștere solidă și poate fi achiziționat la un preț avantajos. Având în vedere că portofoliile multor investitori încep să se umple cu acțiuni AI cu o creștere mare, este inteligent să echilibrăm asta cu unele afaceri stabile. Alphabet s-ar putea încadra în această descriere pentru mulți investitori, făcându-l un acțiuni grozave de deținut pentru aproape orice investitor.
Înainte de a cumpăra acțiuni în Alphabet, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Alphabet nu era unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 829.378 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 25 noiembrie 2024
Suzanne Frey, director executiv la Alphabet, este membru al consiliului de administrație al lui Motley Fool. Keithen Drury are poziții în Alphabet. The Motley Fool are poziții în și recomandă Alphabet. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Miliardarii cumpără acest stoc de milionar a fost publicat inițial de The Motley Fool
Punerea banilor într-un stoc de creștere promițător și doar lăsarea acestuia să stea acolo poate duce la unele randamente fantastice pentru investitori. Cu toate acestea, este crucial să ai răbdare într-o afacere în creștere. Uneori poate dura ceva timp pentru ca valoarea unei acțiuni să reflecte orice câștiguri impresionante și creșterea veniturilor pe care compania le poate experimenta de-a lungul anilor și potențialul pe care îl poate avea.
Un stoc care arată impresionant și de-a dreptul de neoprit în acest moment este elf Frumusețe (NYSE: ELF)care generează continuu cifre de creștere solidă. Având în vedere că acțiunile se tranzacționează încă la o capitalizare de piață modestă de 7,3 miliarde de dolari, nu este greu de înțeles cum această companie de cosmetice populară ar putea deveni mult mai valoroasă în viitor.
Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Când o companie își crește afacerea timp de 23 de trimestre consecutive, „neoprit” este singurul cuvânt care ne vine cu siguranță în minte. Și, potrivit lui elf, afacerea sa nu numai că și-a crescut vânzările timp de 23 de trimestre consecutive, dar a realizat și câștiguri din cota de piață. Cosmeticele la prețuri competitive ale companiei sunt opțiuni atrăgătoare pentru consumatori, acum mai mult ca niciodată datorită inflației continue și condițiilor economice dificile.
Datele ELF privind veniturile din exploatare (creștere trimestrială anuală) de YCharts.
Deși rata de creștere a companiei a încetinit în ultimii ani, este încă peste media pe cinci ani. Și, deși 40% poate fi o încetinire a afacerii lui elf, multe companii ar dori să obțină aceste tipuri de numere.
Din păcate, încetinirea ratei de creștere a fost un motiv suficient pentru a duce la o vânzare a prețului acțiunilor elf în ultimele luni. Dar vestea bună pentru investitorii răbdători este că poate exista o creștere mult mai mare atunci când ne uităm la termen lung, deoarece elf câștigă clienții tineri.
Un motiv pentru care sunt optimist cu privire la perspectivele viitoare ale companiei nu este legat doar de rezultatele recente, ci și de ceea ce spun consumatorii despre afacere. Conform Piper SandlerCel mai recent sondaj Taking Stock With Teens Survey, elf este de departe cel mai mare brand de cosmetice cu adolescenți din SUA. A fost evaluat drept brand de top pentru 35% dintre adolescenți din categoria cosmeticelor, următorul cel mai popular brand având doar un 10% cotă.
Elf cucerește tinerii consumatori, oferind un amestec atrăgător atât de calitate, cât și de preț. Pe măsură ce acești adolescenți cresc cu brandul, ei au potențialul de a continua să folosească produse elf pe măsură ce îmbătrânesc.
Acțiunile elf au scăzut cu mai mult de 30% în ultimele șase luni, deoarece rata de creștere a companiei de răcire ridică îngrijorări pentru investitori. Dar atingerea unei creșteri de peste 40% este dificilă pentru orice afacere, mai ales într-un mediu economic în care consumatorii au o putere de cumpărare mai mică din cauza inflației.
Chiar și cu scăderea valorii, acțiunile elf încă nu sunt ieftine, deoarece se tranzacționează la aproape 70 de ori profiturile sale finale. Ar putea dura ceva timp pentru ca veniturile companiei să ajungă la nivelul evaluării și să pară mai rezonabile.
Aici cumpărarea și deținerea acțiunilor poate fi o mișcare optimă pentru investitori. A fi răbdător și a permite afacerii să se dezvolte poate dura timp, dar ceea ce este important este că elf are multe dintre ingredientele cheie necesare pentru succesul pe termen lung — profituri stabile, un brand de top și o mare oportunitate de piață.
Elf poate părea scump astăzi, dar cu atât de mult potențial de creștere, ar putea fi un stoc de creștere fantastic de cumpărat și de uitat.
Înainte de a cumpăra acțiuni la elf Beauty, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și elf Beauty nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 829.378 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 25 noiembrie 2024
David Jagielski nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă elf Beauty. The Motley Fool are o politică de divulgare.
1 acțiune cu creștere de neoprit de cumpărat și păstrat ani de zile a fost publicat inițial de The Motley Fool
Când Berkshire Hathaway(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) face o adăugare de portofoliu, Wall Street observă. Recent, Warren Buffett și echipa sa de investiții au cumpărat o poziție considerabilă în Domino's Pizza(NYSE:DPZ). Dacă vă gândiți la Domino's, totuși, ați putea dori să vă uitați la Cava(NYSE: CAVA) în schimb. Iată de ce.
Când analizăm achizițiile Berkshire Hathaway, este important să înțelegem abordarea investițională pe care Warren Buffett a adoptat-o de mult.
Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Fără să pătrundă prea mult în lucruri, el preferă să cumpere companii bine conduse atunci când acestea tranzacționează la prețuri pe care le consideră a fi atractive. Apoi se dă înapoi și lasă managementul să-și facă treaba, beneficiind de creșterea pe termen lung a afacerii. Având în vedere succesul lui Berkshire Hathaway de-a lungul timpului, este greu de argumentat cu abordarea.
Sursa imagine: Getty Images.
Cu toate acestea, merită să luați în considerare și potențialele limitări ale abordării atunci când vă uitați la companiile care au fost adăugate. În acest caz, restaurantul Domino's Pizza este noul stoc. Unul dintre factorii interesanți este că producătorul de pizza are 21.000 de locații în întreaga lume, majoritatea magazinelor companiei fiind de fapt situate în afara Statelor Unite. Mai simplu spus, Domino's Pizza este un concept alimentar destul de matur.
Asta nu înseamnă că Domino's nu își poate crește numărul de magazine. Dar noile locații nu vor fi principalul motor al performanței. Îmbunătățirea vânzărilor la același magazin va fi probabil un factor mult mai mare al rezultatelor financiare. Nu este un lucru rău, dar înseamnă practic că a doua mare pârghie pentru creșterea pe termen lung, deschiderile de magazine, nu se obișnuiește în măsura în care s-ar face la un concept alimentar mai mic, precum Cava.
Cava este un concept de mâncare rapid-casual cu tematică mediteraneană, care utilizează o abordare similară cu prepararea alimentelor Chipotle Mexican Grill. În acest moment, Cava operează aproximativ 350 de locații, mult mai puține decât Domino's Pizza.
Dar iată lucrul interesant: Cava a deschis 62 de magazine în cele 12 luni care au precedat trimestrul al treilea, ceea ce a ajutat la creșterea numărului de magazine de la an la an cu 21%. Prin comparație, Domino's Pizza a deschis 805 noi locații în ultimul an, ceea ce a dus la o creștere a numărului de magazine de doar 4%. În mod clar, noi deschideri de magazine sunt un instrument de creștere mult mai puternic pentru Cava, adăugând la atractivitatea sa pentru investitorii orientați spre creștere.
Apoi, există o creștere a vânzărilor în același magazin, care este ceea ce va alimenta Domino's Pizza. În al treilea trimestru din 2024, creșterea vânzărilor Domino la același magazin a fost de 3% în Statele Unite și de 0,8% la nivel internațional. E respectabil, dar nu grozav.
Creșterea vânzărilor Cava la același magazin în trimestrul al treilea a fost de 18,1%. Este uimitor și, sincer, nu este durabil. Cu toate acestea, conducerea țintește aproximativ 12% pentru al patrulea trimestru, încă mult mai mare decât ceea ce este probabil să obțină Domino's Pizza. Aceasta este o a doua pârghie pentru creștere la Cava.
Pentru a fi corect, există o diferență importantă pe care investitorii trebuie să o ia în considerare în ceea ce privește evaluarea. Raportul preț-câștig al Domino's Pizza este de aproximativ 29 de ori acum. Raportul P/E al lui Cava este de aproape 350 de ori. În mod clar, investitorii au așternut așteptări de creștere considerabile la Cava.
Cu toate acestea, Advisor-Shares Restaurant ETFun ETF gestionat activ care se concentrează pe sectorul restaurantelor, deține 22 de restaurante și are un raport P/E care este puțin sub 20. Deci nici Domino's Pizza nu este tocmai ieftină.
Cumpărarea Cava Group aduce mult mai mult risc cu el. Este o companie mică, care crește rapid, ceva care poate duce la un succes uriaș sau managementul ar putea greși și lucrurile s-ar putea înrăutăți datorită așteptărilor mari încorporate în prețul acțiunilor. Nu este probabil ca Domino's Pizza să ofere același potențial de creștere sau același risc de dezavantaj.
Dar dacă sunteți în căutarea creșterii, dimensiunea mică și conceptul de mâncare clar popular al Cava Group este probabil să depășească în acest sens. Și asta o poate face o opțiune mai bună decât Domino's Pizza pentru unii investitori, chiar dacă Warren Buffett a ales în mod clar producătorul de pizza în locul lui Cava.
Înainte de a cumpăra stoc în Domino's Pizza, luați în considerare următoarele:
The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Domino's Pizza nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.
Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 829.378 USD!*
Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. TheConsilier de stocserviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.
Vezi cele 10 stocuri »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 25 noiembrie 2024
Reuben Gregg Brewer nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. The Motley Fool are poziții în și recomandă Berkshire Hathaway, Chipotle Mexican Grill și Domino's Pizza. The Motley Fool recomandă Cava Group și recomandă următoarele opțiuni: scurt decembrie 2024 54 USD pune pe Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Ar trebui să cumpărați acest stoc de milionar în loc de Domino's Pizza? a fost publicat inițial de The Motley Fool
De fapt, această companie invadează tot mai mult terenul Nvidia.
Trei acțiuni au atins acum capitalizări de piață de 3 trilioane de dolari: Măr, Microsoftși cel mai recent Nvidia. Creșterea câștigurilor în sectorul tehnologic a fost fenomenală în ultimul deceniu, determinând investitorii să devină din ce în ce mai entuziasmați de aceste acțiuni. Cel mai recent, inovațiile în inteligența artificială (AI) au stimulat și mai mult aceste câștiguri ale acționarilor.
Investitorii au văzut că acțiunile depășesc continuu pragurile de capitalizare de piață de trilioane de dolari. Dar ce zici de 10 trilioane de dolari? Cred că există o acțiune pregătită să atingă această etapă înaintea oricui altcineva și nu este una dintre cele trei companii menționate mai sus.
Amazon(AMZN -1,02%) poate fi primul stoc care atinge o capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari și va fi din nou cea mai valoroasă companie din lume. Iată de ce.
Profiturile comerțului electronic provin dintr-o sursă puțin probabilă
Ani de zile, investitorii s-au îndoit de profitabilitatea operațiunilor de comerț electronic ale Amazon. Cu mii de lucrători din depozit și șoferi de livrare, există o mulțime de costuri asociate cu rularea unei piețe online integrate vertical. Modelul de afaceri de bază al comerțului electronic are marje subțiri, care nu se vor schimba niciodată. Cu toate acestea, compania a atins linii de afaceri extrem de profitabile pe piața de comerț electronic.
În primul rând, compania are afacerea cu abonament Amazon Prime de lungă durată. Veniturile din abonamente au fost de 43 de miliarde de dolari în ultimele 12 luni, în creștere față de 2,76 de miliarde de dolari în 2014. Amazon are capacitatea de a lăsa aceste profituri să scadă la rezultatul final, dacă decide să nu mai reinvestiți pentru creștere.
În al doilea rând, Amazon generează acum 54 de miliarde de dolari în venituri anuale din publicitate, în principal din listări sponsorizate pe platforma sa de comerț electronic. Acesta este un venit cu o marjă mare care poate cădea direct în rezultatul final, la fel ca afacerea cu abonament.
Adăugați-le pe cele două și aveți un potențial de câștig de aproape 100 de miliarde de dolari, chiar dacă credeți că comerțul electronic de bază, vânzătorii terți și locațiile fizice de vânzare cu amănuntul nu vor genera niciodată un mic câștig.
De ce să folosiți aceste estimări? Pentru a arăta potențialul de profit al liniilor globale de afaceri cu amănuntul ale Amazon. Aceste segmente au potențialul de a genera venituri de aproape 100 de miliarde de dolari în viitorul apropiat. Dacă veniturile continuă să crească cu o rată de două cifre, câștigurile segmentului s-ar putea extinde la 150 de miliarde de dolari sau chiar 200 de miliarde de dolari în următorii 10 ani.
Un avantaj permanent în cloud și AI
Cea mai profitabilă linie de afaceri a Amazon este Amazon Web Services (AWS). Gigantul lider în cloud computing generează venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari și venituri de 36 de miliarde de dolari, sau o marjă de profit de 36%. Asta o face una dintre cele mai profitabile afaceri din lume și este doar o subsidiară a complexului Amazon.
Veniturile din cloud computing sunt doar în creștere și acum sunt supraalimentate de cheltuielile cu AI. AWS pare să fie bine poziționat pentru a profita de această tendință și chiar investește în propriile cipuri de computer pentru a suporta unele dintre costurile uriașe pe care le plătește companiilor precum Nvidia în fiecare an. Analiștii estimează că cheltuielile pentru cloud computing vor crește cu 22% anual între 2024 și 2030, supraalimentate de AI.
Presupunând că AWS își poate menține marjele de profit și cota de piață, șase ani de creștere cu 22% a câștigurilor ar însemna că AWS va genera venituri de peste 100 de miliarde de dolari în 2030. O estimare ambițioasă, dar realizabilă dacă boom-ul AI este real, ceea ce arata din ce in ce mai mult ca este.
Datele AMZN Operating Margin (TTM) de YCharts
Rularea calculelor la 10 trilioane de dolari
Combinând toate segmentele sale împreună, se pare că Amazon are potențialul de a genera venituri în jur de 300 de miliarde de dolari în 2030. Această cifră ar putea fi chiar depășită dacă noile sale proiecte din domeniul sănătății, farmacie și internet prin satelit cu Project Kuiper ar da vreun rezultat. Indiferent, compania are o mulțime de impuls care ar trebui să continue doar în următorii cinci ani.
O capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari pentru 300 de miliarde de dolari în câștiguri anuale este un raport preț-castig (P/E) de 33. Deși acesta este un multiplu de câștiguri premium, nu cred că este nerezonabil ca Amazon să tranzacționeze la această evaluare. Pentru referință, Apple și Microsoft tranzacționează la cote de câștig peste 33 chiar acum.
Cu mai multe vânt în spate și marjele de profit în creștere rapidă (marja operațională a crescut la un record de 10% în ultimele 12 luni), Amazon este gata să fie prima companie cu o capitalizare de piață de 10 trilioane de dolari.
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Brett Schafer are poziții în Amazon. Motley Fool are poziții în și recomandă Amazon, Apple, Microsoft și Nvidia. Motley Fool recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Jim Cramer: Linde este o companie „superb”, consideră că un alt stoc a crescut cu 75% ca „nefinalizat”
Benzinga și Yahoo Finance LLC pot câștiga comision sau venituri pentru unele articole prin linkurile de mai jos.
La „Mad Money Lightning Round” de la CNBC, Jim Cramer cumpărare recomandată Simbotic (NYSE:SYM). El a adăugat: „Acesta este un sector foarte fierbinte. Vestea bună aici, această companie face bani.”
Pe 18 noiembrie, Symbotic a raportat câștiguri trimestriale de cinci cenți pe acțiune, care depășesc estimarea consensului analiștilor de trei cenți. Veniturile trimestriale au fost de 576,76 milioane dolari, ceea ce a depășit estimarea consensului analiștilor de 470,27 milioane dolari și reprezintă o creștere față de vânzările de 391,88 milioane dolari față de aceeași perioadă a anului trecut.
Nu ratați:
Când a fost întrebat despre Tetra Tech, Inc. (NASDAQ:TTEK), el a spus: „Nu am crezut că trimestrul a fost atât de rău. De fapt, sunt înclinat să cumpăr, nu să vând TTEK.”
Pe 13 noiembrie, Tetra Tech a raportat rezultate EPS mai proaste decât se aștepta în al patrulea trimestru.
Linde plc (NASDAQ:LIN) este o companie „superb”, a spus Cramer. „Nu este o acțiune speculativă, este o companie foarte bună.”
La 31 octombrie, Linde a raportat rezultatele financiare ale trimestrului al treilea și a emis instrucțiuni EPS ajustate pentru FY24 sub estimări.
„Acest stoc a crescut destul de mult și, știi ce, nu s-a terminat”, a spus Cramer când a fost întrebat despre Brookfield Corporation (NYSE:BN). Acțiunile au crescut cu peste 75% în ultimul an.
Pe 14 noiembrie, Brookfeld a raportat rezultate mai bune decât cele așteptate pentru trimestrul al treilea ajustat EPS
Acțiune de preț:
Acțiunile simbolice au scăzut cu 13,4%, ajungând marți la 24 de dolari.
Acțiunile Tetra Tech au scăzut cu 0,11% până la 41,47 dolari.
Acțiunile Linde au câștigat 0,52% pentru a închide la 457,12 dolari.
Acțiunile Brookfield au crescut cu 1,29% pentru a se stabili la 61,37 USD în timpul sesiunii.
Te întrebi dacă investițiile tale te pot duce la un ouă de 5.000.000 USD? Discutați astăzi cu un consilier financiar.Instrumentul gratuit SmartAsset vă pune în concordanță cu până la trei consilieri financiari verificați care vă deservesc zona și vă puteți intervieva fără costuri. pentru a decide care este potrivit pentru tine.
Mediul schimbător al ratei dobânzii a creat o oportunitate incredibilă pentru investitorii care caută venituri de a câștiga randamente masive, dar nu prin acțiuni de dividende… Anumite investiții imobiliare de pe piața privată le oferă investitorilor de retail oportunitatea de a valorifica aceste oportunități cu randament ridicat și Benzinga. a identificat unele dintre cele mai atractive opțiuni pe care să le luați în considerare.
Când mă gândesc la acțiuni cu potențial milionar, de obicei îmi imaginez companii cu creștere rapidă, cu evaluări mici — două caracteristici Super Micro Computer(NASDAQ: SMCI) are în pică. Cu toate acestea, producătorul de hardware pentru centrele de date este ieftin pentru un motiv. Să examinăm dacă compania își poate depăși sau nu provocările contabile pe termen scurt pentru a debloca o valoare explozivă pentru acționari.
Problema lui Supermicro a început pe 7 august, când organizație de vânzări în lipsă Hindenburg Research a publicat un raport usturator în care îl acuză de manipulare contabilă, auto-afacere și evaziuni de sancțiuni legate de invazia rusă a Ucrainei. Ulterior, compania a întârziat lansarea raportului său anual, punând-o în pericol de eliminare de la bursa Nasdaq.
Ți-e dor de Scoop de dimineață?Știri despre micul dejun oferă totul într-un buletin informativ zilnic rapid, prost și gratuit. Înscrieți-vă gratuit »
Situația s-a înrăutățit când auditorul de atunci al Supermicro, Ernst & Young, și-a dat demisia pe 30 octombrie, invocând luni de neînțelegeri cu conducerea și refuzul de a fi asociat cu situațiile sale financiare. Per total, aceste evoluții au făcut ravagii asupra acțiunilor, ducând acțiunile în scădere cu 76% până în prezent, de la maximul lor istoric de 119 USD atins în martie. Cu toate acestea, compania pare deja pregătită să depășească unele dintre aceste provocări.
Pe 19 noiembrie, Supermicro a numit un nou auditor, BDO, care îl va ajuta să-și depună raportul anual și să-și execute planul de a recâștiga conformitatea cu Nasdaq și de a evita eliminarea de listă.
Există încă o anumită incertitudine, deoarece Nasdaq încă trebuie să aprobe planul Supermicro de a recâștiga conformitatea, ceea ce nu este garantat. Cu toate acestea, dacă va avea succes, această dezvoltare ar putea spori evaluarea companiei. O radiare ar afecta lichiditatea companiei și ar face acțiunile mai puțin atractive pentru administratorii de active tradiționali, care adesea evită să investească în acțiuni listate pe acțiuni mai puțin reglementate, schimburi over-the-counter.
Cu cât situația contabilă a Supermicro este clarificată mai devreme, cu atât piața o va face mai repede începe să plătești atenție la fundamentele sale stelare. Și cifrele par încurajatoare. La începutul acestei luni, conducerea a publicat o actualizare neauditata din partea comitetului său special independent, care detaliază datele financiare preliminare corespunzătoare primului său trimestru fiscal.
Vânzările nete sunt de așteptat să fie între 5,9 și 6 miliarde de dolari. Deși aceasta este semnificativ sub indicațiile anterioare de 6 miliarde USD până la 7 miliarde USD, reprezintă o rată de creștere de 180% de la an la an în comparație cu inainte-perioada anului. În plus, Supermicro are o mulțime de catalizatori pentru creșterea continuă.
În calitate de producător de servere, compania transformă inteligența artificială (AI) unități de procesare grafică (GPU) create de companii precum Nvidia şi Microdispozitive avansate în servere de computer pregătite pentru consumatori.
Această nișă îi permite să beneficieze de produse la cerere mare create de furnizorii săi, cum ar fi noile cipuri Nvidia Blackwell AI, care se estimează că vor crește producția și vânzările în 2025. Aceste cipuri oferă avantaje semnificative de viteză și eficiență față de generația anterioară de cipuri Nvidia, potențial, făcându-le un must-have pentru companiile care doresc să rămână relevante în industrie. AMD lansează, de asemenea, o altă generație de cipuri AI numite Instinct MI325X, concepute pentru a rivaliza cu Blackwell de la Nvidia.
Sursa imagine: Getty Images.
Cu a raportul forward preț-câștiguri (P/E) de doar 6,3, stocul Supermicro este uimitor de ieftin în comparație cu rata de creștere cu trei cifre. Și în timp ce investitorii ar trebui să ia rezultatele neauditate ale primului trimestru cu un sâmbure de sare, ei demonstrează o afacere cu potențial clar de milionar dacă sau când incertitudinea legată de contabilitate este rezolvată.
Acestea fiind spuse, Operațiunile de bază ale Supermicro nu sunt imune la potențialele consecințe.The incertitudinea juridică și de reglementare în jurul companiei ar putea încuraja furnizorii și clienții să transfere comenzile pentru a evita oricepotenţial perturbări. Investitorii ar trebui să cântărească cu atenție argumentele pro și contra înainte de a lua în considerare o poziție în acțiuni.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 368.053 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 43.533 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 484.170 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 18 noiembrie 2024
Will Ebiefung nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Advanced Micro Devices și Nvidia. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Este Super Micro Computer un stoc milionar? a fost publicat inițial de The Motley Fool
Pe noiembrie 20, Nvidia a raportat rezultate financiare pentru al treilea trimestru fiscal 2025, arătând o creștere uimitoare a veniturilor de la an la an, cu 94%. Afacerea este absolut în plină expansiune, la fel și prețul acțiunilor. În momentul scrierii acestui articol, stocurile Nvidia au crescut cu aproape 200% până în prezent.
Oricât de impresionante sunt acele randamente pentru Nvidia, nu este cel mai performant stoc din S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) anul acesta. Această distincție aparține în prezent companiei energetice Vedere(NYSE: VST)care a câștigat 332% în 2024.
Începeți-vă diminețile mai inteligent! Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Vistra furnizează energie electrică rezidențială și deține centrale electrice, inclusiv centrale nucleare. Și mulți investitori cred că activele sale nucleare l-au creat pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de energie ale inteligenței artificiale (AI).
Cu toate acestea, după ce am câștigat peste 300% în mai puțin de un an, este prea târziu pentru a cumpăra acțiuni Vistra? Istoricul bursei poate servi drept ghid.
Privirea la cele mai bune acțiuni din trecut poate oferi câteva informații utile. Din motive practice, a trebuit să limitez sfera acestui sondaj prin stabilirea unor parametri.
În primul rând, mă uit doar la ultimii 10 ani pentru S&P 500. În al doilea rând, am inclus doar acțiunile care au fost membre ale S&P 500 pentru întregul an. Companiile incluse în indice pe parcursul anului au fost excluse din rezultate.
În ultimii 10 ani, Southwest Airlines, NetflixNvidia, Tehnologia de aliniere, AMD, Energia Devonși Occidental Petroleum toți au luat cel puțin o dată coroana de top.
An
Stoc cu cele mai bune performanțe
Întoarce-te când a fost stocul de top
Întoarceți anul următor
2014
Southwest Airlines
125%
2%
2015
Netflix
134%
8%
2016
Nvidia
224%
81%
2017
Tehnologia de aliniere
131%
(6%)
2018
AMD
80%
148%
2019
AMD
148%
100%
2020
Nvidia
122%
125%
2021
Energia Devon
179%
40%
2022
Occidental Petroleum
117%
(5%)
2023
Nvidia
239%
196%*
Returnează date de la YCharts. Tabel după autor. *Retur pentru anul până la data de 21/11/24.
Aceste date sunt de fapt destul de surprinzătoare. După ce a fost stocul de top al indicelui, s-ar crede că s-ar datora unei retrageri. Dar, în realitate, cei mai buni performanți anuali din ultimul deceniu și-au continuat șira câștigătoare anul următor în opt din 10 cazuri.
Mai mult, câștigul mediu în al doilea an a fost uriaș. Investitorii ar fi putut câștiga o mulțime de bani cumpărând pur și simplu oricare dintre cele mai bune acțiuni din ultimul an.
Să presupunem că un investitor a cumpărat acțiuni Southwest Airlines pe 31 decembrie 2014 și a păstrat pentru tot 2015. Și să presupunem că acest investitor a vândut Southwest Airlines la sfârșitul lui 2015 și a transferat acea investiție în Netflix pentru 2016, apoi a făcut același lucru pentru Nvidia în 2017 și așa mai departe.
Să excludem taxele și taxele de tranzacționare pentru simplitate (dar nu le excludeți în viața reală, deoarece se pot adăuga). Dacă un investitor a folosit această strategie și a început cu o investiție de 10.000 USD, ar avea peste 800.000 USD până în anul 10.
Din nou, aceste randamente senzaționale nu au fost obținute prin prezicerea care acțiuni ar fi cele mai bune în anul următor. S-ar fi realizat prin simpla cumpărare a ceea ce fusese deja cel mai bun stoc — nu era nevoie de puteri profetice.
Prin urmare, istoria sugerează că stocurile Vistra vor crește în 2025.
Înainte de a merge mai departe, ar trebui să remarc că acțiunile Vistra au fost adăugate la S&P 500 în mai. Deci, spre deosebire de acțiunile din exemplul meu, nu a făcut parte din indice pentru întregul an. Randamentele din strategia mea de mai sus nu sunt la fel de bune când includ adăugări la mijlocul anului la S&P 500, deși aceste acțiuni au crescut în continuare în valoare anul următor, de cele mai multe ori.
Cu toate acestea, investitorii trebuie să fie extrem de atenți cu ceea ce iau din aceste date istorice. În loc să privim asta ca pe o abordare sigură a investițiilor, există o concluzie mult mai bună.
Acțiunile cresc zi de zi din mai multe motive. Dar cu cât orizontul de timp este mai lung, cu atât mai multe mișcări ale stocurilor sunt legate de rezultatele afacerii. Cu riscul de a suna prea simpliste, rezultatele pozitive trimit cotele mai mari, în timp ce rezultatele slabe scad cotele.
Cu alte cuvinte, este diferența dintre corelație și cauzalitate. Istoria arată că acțiunile cu cele mai bune performanțe din S&P 500 tinde să crească și în anul următor. Dar asta e corelație, nu cauzalitate.
Cauza, totuși, este rezultatele puternice de afaceri subiacente. Și acele rezultate de afaceri tind să rămână puternice mai mulți ani, dacă nu mai mult.
Din acest motiv, investitorii ar face bine să ofere acțiunilor Vistra o privire atentă. Fie din AI sau din electrificarea generală a rețelei, serviciile companiei se vor bucura de o cerere în creștere în următorii ani. Compania se înclină mai mult spre energia nucleară, cumpărând investitori minoritari în afacerea sa Vistra Vision. Și este o companie cu o istorie de rentabilitate și de returnare a numerarului acționarilor.
Așadar, în timp ce acțiunile Vistra sunt pe cale să devină acțiunile de top în S&P 500 pentru 2024, acest lucru nu înseamnă că stocul a atins vârful. Dimpotrivă, cei mai buni performanțe din ultimii ani au continuat să obțină și mai multe câștiguri, deoarece, în multe cazuri, creșterea prețurilor acțiunilor lor a reflectat evoluții pozitive în cadrul afacerii care s-au extins dincolo de sfârșitul fiecărui an. Și pe asta ar trebui să se concentreze investitorii de bază, indiferent dacă este vorba de Vistra sau de orice altă companie.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 368.053 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 43.533 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 484.170 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 18 noiembrie 2024
Jon Quast nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Advanced Micro Devices, Align Technology, Netflix, Nvidia și Tesla. Motley Fool recomandă Occidental Petroleum și Southwest Airlines. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Cel mai bun stoc S&P 500 din 2024 (până acum) nu este Nvidia. Iată unde istoria spune că stocul în creștere se îndreaptă în 2025. a fost publicat inițial de The Motley Fool
În ultimul an, prețul Brent Crude, un punct de referință cheie pentru petrol la nivel mondial, a fost de până la 70,31 USD și până la 93,12 USD. În ultimii trei ani, oscilația de la vârf la minim a fost și mai mare, cu minimul la 69,53 USD și maxim la 133,18 USD. Vorbiți despre o plimbare cu roller-coaster! Acesta este motivul pentru care cel mai inteligent stoc de petrol pentru majoritatea investitorilor în acest moment va fi un gigant al industriei de încredere Chevron(NYSE: CVX).
Înainte de a intra în afacerea Chevron, merită să vă uitați la unul dintre cele mai mari beneficii pe care investitorii le obțin de la deținerea acțiunilor: dividendul acestuia. Randamentul dividendelor este de aproximativ 4% în acest moment, ceea ce este mult peste media industriei energetice de 3,3% și S&P 500media lui de 1,2%. Dividendele care susțin randamentul ridicat a crescut anual timp de 37 de ani consecutiv. Rețineți că acestea includ creșteri atunci când petrolul se tranzacționa la 133 USD și când se tranzacționa la 69 USD sau mai puțin.
Ți-e dor de Scoop de dimineață? Trezeste-te cu Știri despre micul dejun în căsuța dvs. de e-mail în fiecare zi de piață. Înscrieți-vă gratuit »
Sursa imagine: Getty Images.
Numai acele statistici privind dividendele demonstrează cât de fiabilă este o companie Chevron. Și, de fapt, asta ar putea fi suficient pentru a-i determina pe investitorii de dividende pe termen lung să cumpere acest gigant petrolier. Dar aici sunt mai multe de preferat decât randamentul. Acolo intervine afacerea.
Chevron este ceea ce este cunoscut ca o companie energetică integrată, ceea ce înseamnă că are operațiuni în sectorul energetic. Aceasta include producția de energie (în amonte), transportul energiei (în cursul mijlociu) și produse chimice și rafinare (în aval). Fiecare dintre aceste segmente funcționează puțin diferit, iar a avea toate trei în portofoliu ajută la atenuarea vârfurilor și văilor inerente sectorului energetic bazat pe mărfuri. De asemenea, este de remarcat faptul că 75% din investițiile în petrol ale Chevron au un prag de rentabilitate sub 50 de dolari pe baril, ceea ce îi oferă o mare marjă de manevră operațională.
În plus, Chevron are un bilanţ cu rating de investiţii. Numai asta, însă, nu face dreptate importanței puterii financiare a companiei.
Chevron există de foarte mult timp și este conștient de volatilitatea sectorului în care își desfășoară activitatea. De aceea a creat o afacere diversificată, astfel încât să poată face față mai bine suișurilor și coborâșurilor inerente cu care se va confrunta. Dar adevărata cheie a capacității companiei de a continua să răsplătească investitorii cu creșteri de dividende — chiar și atunci când prețul petrolului oscilează brusc — este bilanțul său.
Când vremurile sunt bune, Chevron își menține pârghia scăzută. În prezent, raportul datorie-capital propriu al companiei, o măsură a efectului de levier, este de aproximativ 0,17 ori. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri de pârghie dintre cei mai apropiați parteneri de energie integrati ai companiei. Compania se pregătește, practic, pentru ceea ce știe că urmează: o nouă scădere a petrolului. Conducerea nu știe exact când, dar știe foarte bine că industria este volatilă și că prețurile scăzute ale petrolului vor ajunge în cele din urmă.
Când va ajunge acea perioadă, Chevron va avea marjă de libertate financiară pentru a-și asuma mai multe datorii. Acest lucru, desigur, va crește efectul de pârghie, dar va permite și companiei să își continue finanțarea afacerilor și să plătească un dividend în creștere acționarilor. Gigantul energetic se simte confortabil să accepte un efect de pârghie suplimentar chiar atunci când pare cel mai riscant să facă acest lucru, deoarece știe că prețurile petrolului s-au recuperat întotdeauna, din punct de vedere istoric. Și, atunci când o vor face, Chevron va plăti datoria și va reduce efectul de levier.
Date despre raportul dintre datoria și capitaluri proprii CVX de YCharts
Acest lucru nu este deosebit de unic, deoarece alte companii energetice fac același lucru. Cu toate acestea, efectul de pârghie relativ scăzut al Chevron în comparație cu colegii săi îl plasează într-o poziție foarte puternică chiar acum.
Singura companie cu un bilanţ mai solid este ExxonMobil(NYSE: XOM). Dar randamentul lui Exxon este mult mai mic la 3,3%. Deci, din punct de vedere risc/recompensă, Chevron arată ca o acțiune de dividende mai atractivă în spațiul petrolului chiar acum.
Nicio companie nu este perfectă, iar Chevron vine cu propria sa listă de negi. De exemplu, achiziția propusă de Hess s-ar putea destrama din cauza relației existente a lui Hess cu Exxon. Acest lucru îi face pe unii investitori îngrijorați de afacerile lui Chevron.
Cu toate acestea, pentru investitorii de dividende pe termen lung cu 500 sau 5.000 USD, Chevron arată ca un echilibru bun între risc și recompensă. În total, este genul de companie petrolieră pe care o poți menține pe tot parcursul ciclului energetic în timp ce dormi bine noaptea.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 368.053 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 43.533 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 484.170 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 18 noiembrie 2024
Reuben Gregg Brewer nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții în și recomandă Chevron. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Cel mai inteligent stoc de petrol cu randament ridicat în care să investească 500 de dolari chiar acum a fost publicat inițial de The Motley Fool
