Pe măsură ce 2025 se apropie cu repeziciune, mulți investitori încearcă să găsească noi locuri pentru a investi sau caută să realoce bani în alte domenii. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) sunt un loc minunat pentru a investi, mai ales dacă nu aveți timp să cercetați continuu și să urmăriți o mulțime de acțiuni individuale.
Care va fi cel mai bun ETF în care să investești pentru 2025? Să ne uităm la câțiva concurenți de top.
A existat un apel tot mai mare în rândul unor analiști că acțiunile cu capitalizare mică vor depăși acțiunile cu capitalizare mare în 2025. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi prima dată în opt ani.
Printre analiștii care se ocupă de clasamentul pentru capitalizări mici se numără analistul Jefferies Steven DeSanctis, căruia îi plac atât evaluările cu capitalizare mică, cât și bilanţurile lor puternice. El crede, de asemenea, că noua administrație Trump ar trebui să fie favorabilă companiilor mai mici și că fuziunile și achizițiile ar putea avea o reluare anul viitor.
Între timp, capitalurile mici au depășit în mod istoric acțiunile de creștere în perioadele de scădere a ratelor. Fed a început deja să reducă dobânzile în acest an, iar acest lucru este de așteptat să continue și anul viitor.
Dacă capitalurile mici au o performanță mai mare în 2025, ETF Vanguard Russell 2000(NASDAQ: VTWO) sau una dintre versiunile sale de creștere și valoare — the ETF Vanguard Russell 2000 Growth(NASDAQ: VTWG) sau cel ETF Vanguard Russell 2000 Value(NASDAQ: VTWV) – sunt opțiuni grozave pentru a fi printre cele mai bune ETF-uri cu indexuri în 2025.
Sursa imagine: Getty Images.
Acțiunile de creștere au dominat piața în 2024, așa-numitele „Șapte Magnifice” au ajutat să conducă piața mai sus în acest an. Între timp, acțiunile de creștere au depășit cu mult acțiunile de valoare în mare parte din ultimul deceniu.
Cu toate acestea, nu a fost întotdeauna cazul, iar acțiunile de valoare au avut cu siguranță perioade în care au depășit acțiunile de creștere. Aceasta include anii 1980, precum și anii 2000 după izbucnirea bulei de internet.
Există, de asemenea, mult mai multe acțiuni ciclice care sunt aruncate în categoria valorii, așa că un mediu economic și de reglementare mai favorabil ar putea fi cu siguranță un impuls pentru ele. Mulți au, de asemenea, datorii, așa că rate mai mici ar fi bune pentru ei.
Dacă acțiunile de valoare pot depăși în 2025, Indicele de valoare Vanguard 500(NYSEMKT: VOOV) iar cel ETF Vanguard Russell 1000 Value (NASDAQ: VONV) sunt două opțiuni grozave de luat în considerare. Acesta din urmă va avea și unele acțiuni cu capitalizare medie, deși ambele sunt clasificate ca valoare cu capitalizare mare.
Acțiunile de creștere cu capitalizare mare au contribuit la alimentarea pieței de valori în ultimii doi ani și, în acest moment, nu există indicii că acest impuls este pe cale să încetinească. Opt dintre S&P 500primele 10 acțiuni ale lui sunt clasificate ca acțiuni de creștere și Broadcomcare este clasificat ca un stoc de valoare, probabil ar trebui reclasificat la creștere, având în vedere oportunitățile în inteligența artificială (AI) pe care compania le vede în avans.
ETF-urile orientate spre creștere au depășit atât anul acesta, cât și în ultimul deceniu. De exemplu, cel ETF Vanguard S&P 500 Growth(NYSEMKT: VOOG)care urmărește în esență partea de creștere a S&P 500, a crescut cu 39% până în prezent și a generat un randament anual mediu de aproape 15% în ultimul deceniu, de la sfârșitul lunii noiembrie. The Invesco QQQ ETF(NASDAQ: QQQ)între timp, care urmărește Nasdaq-100a crescut cu 29,5% până în prezent și a generat un randament anual de aproape 18% în ultimii 10 ani, de la sfârșitul lunii noiembrie.
Cred că acțiunile de creștere cu capitalizare mare vor depăși din nou în 2025. AI este încă la începuturile sale, iar companiile de tehnologie cu megacap sunt încă cele mai bine poziționate pentru a continua să profite de această oportunitate. Între timp, multe dintre aceste acțiuni sunt evaluate în mod rezonabil, oferind oportunitățile de creștere care se află în fața lor. Și se poate argumenta că unele acțiuni de creștere megacap, așa Nvidia şi Alfabetsunt de-a dreptul ieftine la nivelurile actuale. Nvidia tranzacționează doar la un raport forward preț-câștig de 30 de ori estimările analiștilor din 2025, în ciuda creșterii așteptate de 50%, în timp ce Alphabet tranzacționează la aproximativ 21 de ori, ceea ce este sub media S&P 500 de 24 de ori.
Atâta timp cât creșterea alimentată de IA va continua, cred că această zonă a pieței va continua să depășească anul viitor. Și având în vedere că modelele AI au nevoie de o putere de calcul exponențială mai mare pentru a avansa și că companiile tehnologice de vârf bogate în numerar sunt dispuse să dea bani în aceste oportunități, nu văd că impulsul AI se va opri prea curând.
În ceea ce privește ETF-ul index care cred că va funcționa cel mai bine în 2025, predicția mea este că va fi ETF-ul Invesco QQQ. Deținerile sale sunt puțin mai puțin concentrate în vârf decât Vanguard S&P 500 Growth ETF, care este dominat de MărNvidia și Microsoftși cred că unele dintre celelalte acțiuni tehnologice mari, cum ar fi Alphabet, Meta, Amazonși Broadcom (care nu face parte din ETF-ul S&P 500 Growth), au loc să strălucească anul viitor.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 348.112 USD!*
Apple: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 46.992 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 495.539 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți cele 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 9 decembrie 2024
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Suzanne Frey, director executiv la Alphabet, este membru al consiliului de administrație al lui Motley Fool. Randi Zuckerberg, fost director de dezvoltare a pieței și purtătoare de cuvânt pentru Facebook și sora CEO-ului Meta Platforms, Mark Zuckerberg, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Geoffrey Seiler are poziții în Alphabet și Invesco QQQ Trust. Motley Fool are poziții și recomandă Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft și Nvidia. Motley Fool recomandă Broadcom și recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Predicție: Acesta va fi ETF-ul cu indicele cu cele mai bune performanțe în 2025 a fost publicat inițial de The Motley Fool
