De Giulio Piovaccari, Alessandro Parodi și Inti Landauro
MILAN (Reuters) – Când Elena Aragon, în vârstă de 24 de ani, și-a propus să cumpere o mașină nouă, a trecut în revistă o gamă de mărci fără preturi în orașul natal Cadiz, Spania, inclusiv Fiat și Peugeot de la Stellantis.
În cele din urmă, și-a cumpărat un Hyundai.
“Modelele de bază pentru Fiat și Peugeot nu m-au atras. Dar cele mai avansate, cu dotările pe care mi le doream, erau prea scumpe”, a spus Aragon, care a optat să cumpere o mașină compactă i20 cu senzori pentru punctele moarte și un camera retrovizoare.
„Am primit o reducere dulce și am ajuns să plătesc 17.000 de euro”, a spus instructorul de la o școală de controlori aerian.
Alegerea lui Aragon evidențiază o problemă care a afectat Stellantis sub CEO-ul Carlos Tavares, care a renunțat brusc duminică: creșterea prețurilor la mărcile sale de pe piața de masă a alungat clienții afectați de inflație, potrivit interviurilor Reuters cu cinci dealeri de mașini, cinci consumatori, doi directori din industria auto înainte de demisia sa și o revizuire a datelor de prețuri de către firma de cercetare de piață JATO Dynamics.
Tavares, care a condus Stellantis de când a fost creat în ianuarie 2021 din combinația dintre proprietarul Peugeot PSA și Fiat Chrysler, a flatat investitorii cu reduceri rapide ale costurilor după fuziune și a sporit marjele de profit operațional la aproximativ 13% anul trecut, aproape de două ori mai mari decât cele. a rivalilor Volkswagen și Renault.
Dar începutul său bun s-a epuizat după ce vânzările în scădere și stocurile umflate pe piața mai profitabilă din America de Nord au determinat grupul să emită un avertisment de profit în septembrie și să anunțe ulterior că se va retrage în 2026.
În timp ce investitorii s-au concentrat pe problemele bine semnalate ale lui Stellantis din SUA, grupul se luptă totuși și în regiunea sa de bază europeană, arată recenzia Reuters.
Sub conducerea lui Tavares, Stellantis a pierdut o treime din cota de piata din Europa. În aceeași perioadă, penetrarea pieței Fiat în Europa s-a înjumătățit la 1,8%, în timp ce Citroen a scăzut la 2,2%, arată datele asociației auto europene ACEA.
Principalul investitor al Stellantis este familia Agnelli, fondatoare de Fiat, prin compania de investiții EXOR condusă de John Elkann.
Grupul a declarat duminică că a acceptat demisia lui Tavares „cu efect imediat” și că Elkann va prezida un nou comitet executiv interimar. Acțiunile listate la Milano au scăzut cu 7% la 0834 GMT, cel mai scăzut nivel din iulie 2022.
Dealerii de mașini europeni care au vorbit cu Reuters arată cu degetul atenția lui Tavares pe eficiență și marje.
„Modelele cu preț scăzut au dispărut progresiv din gama Stellantis”, spune Alberto Di Tanno, fondatorul grupului de dealeri Intergea, care deține 169 de magazine în Italia și Elveția.
De exemplu, modelul Ypsilon de la Lancia, una dintre cele 10 mărci Stellantis disponibile în Europa, “era o mașină de 17.000 de euro. Acum, dintr-o dată, costă nu mai puțin de 25.000 de euro”, a spus Di Tanno.
În septembrie, prețul mediu de vânzare cu amănuntul al unei mașini de pasageri Stellantis în cele mai mari 14 țări din zona euro s-a situat la aproape 40.000 de euro, peste media altor concurenți de pe piața de masă, arată datele JATO Dynamics furnizate Reuters.
Mașinile de la Saic din China, care deține marca britanică MG, au costat 32.500 de euro, în timp ce modelele pentru Renault, Mitsubishi și Suzuki costă în medie mai puțin de 29.000 de euro.
Din 2021, prețurile la Stellantis au crescut pe fiecare dintre cele mai mari cinci piețe din Europa – Germania, Franța, Italia, Spania și Regatul Unit. Hyundai și Toyota au crescut și ele prețurile pe aceste piețe, dar Volkswagen și Renault le-au redus.
„Prețurile sunt în creștere pentru mărcile Stellantis, dar clienții încă le consideră pe multe dintre ele ca pe o piață de masă”, a declarat analist senior JATO Felipe Munoz.
Un fost director veteran de vânzări la Stellantis a declarat pentru Reuters că politica de prețuri mai mari, precum și reducerile agresive ale costurilor, au făcut parte din impulsul lui Tavares pentru o marjă a veniturilor operaționale cu două cifre, în special după pandemia de Covid.
Luptele lui Stellantis în Europa reflectă unele dintre problemele cu care compania se confruntase în America de Nord cu marca premium Jeep.
Erin Keating, analist executiv la Cox Automotive, a declarat că cumpărătorii au fost șocați de faptul că Jeep-urile care s-au vândut cu amănuntul la 35.000 de dolari în 2019 au depășit 60.000 de dolari în acest an, unele modele fiind chiar și de peste 100.000 de dolari. Costul acestor modele a fost greu de înghițit pentru mulți cumpărători care au acordat prioritate Jeep-urilor pentru robustețea și accesibilitatea lor.
„El a urmărit profituri. Au urcat prețurile vehiculelor și cred că ceea ce a uitat să facă a fost să verifice „Cine este consumatorul meu din SUA?””, a spus Keating despre Tavares.
Stellantis a declarat pentru Reuters că intenționează să lanseze aproximativ 20 de modele noi în următoarele luni, pe toate segmentele, vizând o cotă de piață de 20% în Uniunea Europeană.
Printre acestea se numără Citroen C3, care pornește de la 23.000 de euro în versiunea sa electrică, dar costă mai puțin de 15.000 de euro cu un motor cu combustie.
AMBIȚIE RĂUSĂ
Ca și în cazul altor producători de automobile europeni, problemele lui Stellantis în Europa fuseseră agravate de concurența acerbă a rivalilor asiatici, inclusiv de la Hyundai și Toyota.
Producătorii de automobile chinezi, inclusiv BYD, care reprezintă împreună aproximativ 5% din vânzările de mașini europene și ar putea deține o cotă de piață de 12% până în 2030, potrivit consultantului AlixPartners, au subminat ofertele Stellantis.
Micul Fiat 500, asociat în mod tradițional cu mobilitatea accesibilă, este pus în vânzare doar ca vehicul electric, pentru aproximativ 29.000 de euro.
„Prețurile (la Stellantis) nu sunt cele potrivite”, a spus Tony Fassina, fondatorul unuia dintre cei mai mari dealeri de mașini din Milano, Italia. “La prețurile adecvate cererea există.”
Herman Claes, președintele Asociației Comercianților Stellantis pentru Belgia și Luxemburg, a declarat că tot mai mulți dealeri Stellantis din regiune au început să ofere alte mărci pentru a compensa vânzările mai lente, în avantajul producătorilor auto chinezi.
Complexitatea grupului a fost, de asemenea, o problemă.
Cu 14 mărci la nivel global, Stellantis deține cel mai mare număr de mărci dintre producătorii auto tradiționali. După ce a desprins Porsche în 2022, Volkswagen operează nouă mărci. Toyota deține doar trei.
Portofoliul larg al Stellantis nu a reușit însă să asigure produse clar diferențiate: Fiat și Citroen concurează pe segmentul mai ieftin, Jeep și Alfa Romeo în spațiul premium.
Pentru a asigura economii, vehiculele de dimensiuni medii ale lui Stellantis sunt dezvoltate pe aceeași platformă tehnologică STLA Medium, în timp ce mașinile mai mici folosesc platforma CMP a Peugeot.
„Multe modele Stellantis se suprapun”, a spus Plinio Vanini, proprietarul celui mai mare grup de dealeri din Italia, Autotorino.
(1 USD = 0,9477 euro)
(Reportaj de Giulio Piovaccari la Milano, Alessandro Parodi la Gdansk și Inti Landauro la Madrid; reportaje suplimentare de Gilles Guillaume la Paris și Nora Eckert la Detroit; scris de Giulio Piovaccari; montaj de Lisa Jucca)