Am întocmit recent o listă cu 10 acțiuni cu dividende Dow în care să investești.În acest articol, vom arunca o privire la situația The Coca-Cola Company (NYSE:KO) față de celelalte acțiuni cu dividende.
Investitorii axați pe dividende sunt adesea atrași de acțiuni cu randamente ridicate, modelându-și strategiile pentru achiziționarea unor astfel de investiții. O abordare notabilă este strategia Dogs of the Dow (DOD), care implică selectarea a 10 acțiuni cu cel mai mare randament de dividende din Dow Jones Industrial Average (DJIA) în fiecare an. Această metodă funcționează pe convingerea că acești așa-numiți „Câini” sunt fie subevaluați, fie diferiți. Prin țintirea acestor acțiuni, investitorii speră să beneficieze de potențiala apreciere a prețurilor, asigurând în același timp un flux constant de venituri din dividende. Strategia se bazează pe ideea că aceste acțiuni cu randament ridicat sunt doar temporar subevaluate și probabil că se vor recupera în scurt timp.
Numeroși experți financiari au oferit explicații detaliate ale strategiei pentru a ajuta investitorii să dezvolte o înțelegere aprofundată a acesteia. Robert R. Johnson, profesor de finanțe la Heider College of Business de la Universitatea Creighton, a vorbit despre câini într-unul dintre interviurile sale cu Business Insider. Iată câteva comentarii de la analist:
„Premisa care stă la baza strategiei este reversiunea rea. The [Dogs of the Dow] se bazează pe teoria că acțiunile pot fi supraevaluate sau subevaluate, dar pe termen lung cele care sunt subevaluate vor „reveni la medie”.
Acțiunile Dow nu sunt de obicei ieftine fără motiv. Aceste companii rareori se confruntă cu riscul de a ieși din afaceri, iar randamentele lor ridicate rezultă adesea din căderea în disfavoare. Potrivit unui raport al Forbes, din punct de vedere istoric, câinii au avut performanțe puternice pe termen lung, dar rezultatele lor recente au fost mixte. Deși au rămas în urmă față de piața mai largă în 2019, 2020 și 2021, au crescut în 2022, doar pentru a avea din nou performanțe slabe în 2023.
Citește și:
10 cei mai buni aristocrați de dividende cu capitalizare medie de cumpărat
Cu toate acestea, pe termen lung, strategia a reușit să-și depășească nivelul de referință. Michael O'Higgins a descoperit că pe o perioadă de 26 de ani, un portofoliu teoretic format din acțiuni cu randament ridicat în dividende de la Dow Jones a oferit un randament anual de 17,9%. Această performanță a depășit randamentul anualizat al Dow Jones Industrial Average de 13% în același interval de timp.
Un studiu în Jurnalul Internațional de Comerț, Economie și Finanțe a analizat diferite versiuni ale strategiei DOD și a constatat că au depășit în mod constant DJIA pe o bază ajustată la risc. Cercetarea a explorat trei variante DOD: Dow-10, Dow-5 și „Small Dogs of the Dow”, încorporând în același timp evenimente recente de pe piață precum bula dot-com din 2001, criza financiară din 2008 și redresarea ulterioară. Studiul a arătat că toate cele trei strategii au furnizat performanțe investiționale mai bune decât DJIA între 1996 și 2006. În special, portofoliul tradițional Dow-10 a obținut o rentabilitate totală de 406,6% în acest timp, depășind randamentul DJIA de 355,6%.
În ciuda performanței puternice a Dogs, analiștii îi avertizează pe investitori să abordeze această strategie cu grijă. Kevin Simpson, fondator și director de investiții la Capital Wealth Planning, a făcut următorul comentariu într-unul dintre interviurile sale cu CNBC:
„Ideea aici este că doar pentru că sunt „Câinii de la Dow” – unii dintre ei chiar sunt câini – și trebuie să fii atent și selectiv în calitate de selecționator de acțiuni.”
Metodologia noastră:
Am început cu un grup de 30 de acțiuni din Dow Jones Industrial Average (DJIA) și am identificat acțiuni care plătesc dividende din această selecție. Deoarece majoritatea acțiunilor din index oferă dividende, am ales în mod special cele 10 acțiuni cu cele mai mari randamente de dividende începând cu 17 decembrie. Acțiunile sunt clasate în ordinea crescătoare a randamentelor lor de dividende. De asemenea, am luat în considerare sentimentul fondurilor speculative în jurul fiecărei acțiuni folosind datele Insider Monkey pentru T3 2024.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale. (vezi mai multe detalii aici).
5 cele mai populare RTD-uri din America
Un rând de muncitori din fabrică care adună sticle de băuturi răcoritoare spumante pe o bandă rulantă.
Randamentul dividendelor din 17 decembrie: 3,06%
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) este o companie multinațională de băuturi cu sediul în Georgia. A înregistrat venituri de aproape 12 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2024, depășind previziunile analiștilor cu 290 de milioane de dolari. Compania a demonstrat o generare puternică de numerar, cu un flux de numerar operațional de 2,9 miliarde USD și un flux de numerar liber de 1,6 miliarde USD. Marja operațională ajustată a atins un impresionant 30,7%, reflectând o rentabilitate solidă.
Compania Coca-Cola (NYSE:KO) a fost favorizată constant de investitori datorită poziției sale de lungă durată ca lider de piață. Avantajul său competitiv cel mai semnificativ este marca sa puternică, care creează o barieră în calea concurenței și o diferențiază de altele din industrie. Pe lângă reputația sa de încredere pentru livrarea unui produs de încredere, compania și-a dezvoltat abilități de marketing excepționale, asigurându-se că marca sa rămâne foarte vizibilă și memorabilă pentru consumatori. Stocul a crescut cu peste 6% în 2024 până acum.
Această performanță consecventă a dus la beneficii semnificative pe termen lung pentru acționari, deoarece The Coca-Cola Company (NYSE:KO) și-a majorat dividendele pentru 62 de ani consecutivi impresionanți. Puține companii pot egala un record atât de remarcabil de returnare a profiturilor investitorilor. Dividendele sale trimestriale sunt de 0,485 USD pe acțiune pentru un randament al dividendelor de 3,06%, începând cu 17 decembrie.
Baza de date a Insider Monkey din T3 2024 a indicat că 69 de fonduri speculative dețin participații la The Coca-Cola Company (NYSE:KO), în creștere față de 68 în trimestrul precedent. Valoarea totală a acestor mize este de aproximativ 35 de miliarde de dolari. Berkshire Hathaway de la Warren Buffett deținea cea mai mare participație individuală a companiei, cu 400 de milioane de acțiuni.
KO general ocupă locul 6 pe lista noastră cu cei mai buni câini din acțiunile cu dividende Dow. Deși recunoaștem potențialul KO ca investiție, convingerea noastră constă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât KO, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Insider Monkey.
Acest articol poate conține linkuri afiliate de la care Yahoo și/sau editorul pot primi un comision dacă cumpărați un produs sau serviciu prin acele linkuri.
Dacă ai tendința de a ajunge la sticle de Coca-Cola, vei dori să fii atent. Marca ta preferată are în prezent probleme pentru că a făcut promisiuni cu privire la sustenabilitatea ambalajului și nu a eșuat.
Potrivit unui studiu publicat de Avansul Științei anul acesta, 56 de mărci conduse de Compania Coca-Cola sunt responsabile pentru mai mult de 50% din poluarea cu plastic la nivel mondial. După ce s-a angajat să folosească 50% material reciclat în ambalajele sale până în 2030, compania și-a schimbat obiectivul voluntar de mediu pentru a depune eforturi pentru a obține 35% până la 40% material reciclat până în 2035.
Într-un comunicat de presă recent, Coca-Cola a anunțat că „această evoluție este informată de învățăturile adunate de-a lungul deceniilor de muncă în sustenabilitate, evaluarea periodică a progresului și provocările identificate. Realizarea acestor ambiții va necesita investiții continue în soluții de inovare și infrastructură, care să permită legislația și o colaborare ulterioară cu partenerii de îmbuteliere, colegii din industrie, guvernele locale și societatea civilă.”
Dar acest raționament nu este suficient pentru persoanele care și-au împărtășit dezamăgirea majoră în știrile din secțiunea de comentarii a celor mai recente postări Coca-Cola pe Instagram. „Ce zici de obiectivul tău de reciclare? De ce să renunți în tăcere?” a scris un utilizator de Instagram. „Nu mai produceți atât de mult plastic!” a spus un alt comentator. O persoană a menționat că intenționează să „boicoteze” compania.
Oamenii acuză Coca-Cola de greenwashing, o tactică inventată de ecologiști în anii 1980 care, conform Națiunilor Unite, se manifestă atunci când companiile induc publicul în eroare, făcându-le să creadă că afacerea lor face mai mult decât este pentru a aborda criza schimbărilor climatice.
Într-un comunicat de presă, Break Free, o mișcare globală care lucrează pentru a obține un viitor fără poluare cu plastic, a spus: „Decizia Coca-Cola de a-și abandona obiectivele ambalajelor reutilizabile nu este doar spălarea ecologică – este o trădare a comunităților…” Declarația a mai menționat. , „Dacă nici măcar nu își pot păstra angajamentele minime, cum pot pretinde că sunt serioși în abordarea crizei globale a plasticului?”
Presupun că va trebui să așteptăm și să vedem.
Lectură suplimentară
De ce oamenii renunță la Seltzer după un studiu tulburător
Filtrele de apă chiar funcționează – și care sunt cele mai bune?
Ball tocmai a aruncat cele mai frumoase borcane Mason pentru cea de-a 140-a aniversare (“Atât de iconic!”)
Înscrieți-vă la buletinul informativ The Kitchn's Daily pentru a primi cele mai bune rețete, postări și sfaturi de cumpărături în căsuța dvs. de e-mail.
