Am întocmit recent o listă cu 12 cele mai bune acțiuni de aviație de cumpărat conform fondurilor speculative.În acest articol, vom arunca o privire la situația The Boeing Company (NYSE:BA) față de celelalte cele mai bune acțiuni de aviație.
Stocurile de aviație sunt acțiunile firmelor din industria aviației, cum ar fi companiile aeriene, producătorii de avioane și operatorii aeroportuari.
Blocajele globale declanșate de pandemie au cauzat perturbări semnificative în industria călătoriilor. Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), călătoriile aeriene la nivel mondial au scăzut cu 60% în 2020, ca urmare a perturbărilor semnificative cauzate de pandemia COVID-19. Până în 2020 au zburat doar 1,8 miliarde de pasageri, în scădere de la aproape 4,5 miliarde în 2019, potrivit Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO), în timp ce capacitatea de locuri a scăzut cu aproximativ 50% în 2020.
În ciuda acestor provocări, industria aeriană și-a recăpătat stabilitatea pe măsură ce blocajele au fost ridicate și normalitatea a revenit. Verified Market Size a estimat că piața globală a companiilor aeriene va crește la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 3,21% din 2024 până în 2031, de la o evaluare din 2023 de 569,02 miliarde USD la 732,66 miliarde USD. Industria este condusă în principal de dezvoltarea aeronavelor eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și de utilizarea combustibilului pentru aviație sustenabil (SAF). Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite susține că implementarea SAF ar putea reduce emisiile aviației cu până la 80%, susținând obiectivele de sustenabilitate ale industriei și reducând cheltuielile de operare.
În prezent, companiile aeriene se confruntă cu o cerere record. Potrivit AAA, aproape 80 de milioane de oameni erau anticipați să călătorească pe drum și cu aerul în această Ziua Recunoștinței, numărul călătorilor depășind nivelurile de dinainte de pandemie. Ocuparea locurilor în avioane a crescut de la 74% în 2003 la 84% în primele zece luni ale acestui an. Rata de ocupare a locurilor a crescut de la 69% în 2004 la 79% anul acesta, chiar și în lunile mai lente, precum ianuarie. Potrivit indicelui prețurilor de consum, tarifele aeriene au crescut cu peste 10% între iulie și octombrie, ca urmare a disponibilității limitate. Concurența redusă și reducerea zborurilor de către transportatorii cu buget redus, cum ar fi o reducere de 10% pentru vacanță, au redus și mai mult disponibilitatea, crescând prețurile și reducând numărul de opțiuni cu preț rezonabil.
Analistul de leasing al companiilor aeriene și aeronavelor din SUA, Jamie Baker, de la JP Morgan, susține că
„Teza noastră dominantă este că cererea de călătorii aeriene premium și internaționale continuă să fie lider pe piață.”
Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) estimează că companiile aeriene vor transporta aproximativ 5 miliarde de pasageri până în 2024. Conform previziunilor IATA pentru 2024, companiile aeriene ar trebui să raporteze câștiguri nete de 30,5 miliarde de dolari în acest an, în creștere de la 25,7 miliarde de dolari în decembrie. S-a estimat că veniturile totale ale industriei vor crește cu peste 10%, până la un record de 996 de miliarde de dolari. Profitul proiectat „este o mare realizare, având în vedere pierderile profunde recente din cauza pandemiei”, a spus directorul general IATA, Willie Walsh, în timp ce s-a adresat adunării generale anuale a asociației comerciale din Dubai. Potrivit IATA, care are peste 300 de membri și reprezintă 83% din tot traficul aerian la nivel global, companiile aeriene nord-americane sunt de așteptat să genereze aproximativ jumătate din toate profiturile în 2024, cu un excedent estimat de 14,8 miliarde de dolari, în timp ce companiile aeriene europene vor vedem o creștere a profiturilor între 8,6 și 9 miliarde de dolari.
Potrivit Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), veniturile din industrie vor depăși 1.007 trilioane de dolari, o creștere de 4,4% față de 2024, și vor depăși 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată în 2025. Se estimează că numărul de pasageri va ajunge la 5,2 miliarde, ceea ce ar fi o altă etapă semnificativă în redresarea post-pandemie a industriei.
Willie Walsh, directorul general al IATA a declarat:
„Privind 2025, pentru prima dată, numărul călătorilor va depăși cinci miliarde, iar numărul zborurilor va ajunge la 40 de milioane. Această creștere înseamnă că conectivitatea aviației va crea și va sprijini locuri de muncă în economia globală. Cele mai evidente sunt sectoarele ospitalității și retailului, care se vor pregăti pentru a răspunde nevoilor unui număr tot mai mare de clienți. Dar aproape orice afacere beneficiază de conectivitatea oferită de transportul aerian, ceea ce face mai ușor să întâlniți clienții, să primiți provizii sau să transportați produse. În plus, creșterea în domeniul aviației contribuie, de asemenea, la atingerea aproape tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU.”
Am analizat deținerile de ETF-uri ale companiilor aeriene și clasamentele online pentru a forma o listă inițială de 20 de acțiuni din aviație. Din setul de date rezultat, am ales 12 acțiuni cu cel mai mare număr de investitori de fonduri speculative, utilizând baza de date a Insider Monkey de 900 de fonduri speculative în T3 2024 pentru a evalua sentimentul fondurilor speculative pentru acțiuni. Am folosit Rata de creștere a veniturilor acțiunii (de la an la an) ca departajare în cazul în care două sau mai multe acțiuni au același număr de fonduri speculative investite.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de top ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale. (vezi mai multe detalii aici)
Număr de investitori în fonduri speculative: 52
Compania Boeing (NYSE:BA) este o companie importantă de apărare și aerospațială. Avioanele comerciale, cele militare, spațiale și de securitate și serviciile globale sunt cele trei segmente de afaceri ale sale. Divizia de avioane comerciale a Boeing concurează cu Airbus în dezvoltarea de avioane care pot găzdui mai mult de 130 de persoane. Divizia de apărare, spațiu și securitate a companiei concurează cu Lockheed, Northrop și cu numeroase alte companii pentru a produce avioane militare, sateliți și arme. Global Services oferă companiilor aeriene asistență aftermarket.
Încrederea în cererea generală de produse aerospațiale este întărită și mai mult de stocul substanțial al Boeing, care se întinde pe mulți ani de producție pentru cele mai populare aeronave.
Compania Boeing (NYSE:BA) se confruntă cu probleme financiare grave, după ce a pierdut 6,17 miliarde de dolari în T3 2024 și aproape 8 miliarde de dolari în acest an. Pierderile companiei au fost agravate de încetinirile producției, de întârzierile lanțului de aprovizionare și de o grevă recentă de șapte săptămâni care a pus capăt unor programe importante. Cu toate acestea, stocul de 500 de miliarde de dolari al companiei, care reprezintă vânzări în valoare de peste șapte ani, sugerează că va exista o cerere puternică pentru aeronavele sale comerciale în viitor. Numirea lui Kelly Ortberg ca CEO oferă o nouă conducere pentru a spori eficiența operațională și a reseta așteptările investitorilor. Execuția continuă a programelor sale de apărare, precum și îndeplinirea restanțelor, ar putea sprijini redresarea și creșterea viitoare.
Fidelity Dividend Growth Fund a declarat următoarele cu privire la The Boeing Company (NYSE:BA) în Scrisoarea investitorului Q3 2024:
„Supraponderarea The Boeing Company (NYSE:BA) a funcționat și împotriva fondului. Acțiunile au revenit cu aproximativ -16% în ultimele trei luni, scăzând considerabil la sfârșitul lunii iulie, deoarece rezultatele financiare ale gigantului aerospațial din trimestrul II au fost cu mult sub așteptările Wall Street, pe fondul pierderilor mai mari decât se anticipase atât în domeniul aviației sale comerciale, cât și în domeniul apărării. În iulie, firma l-a numit pe fostul CEO Rockwell Collins Kelly Ortberg ca noul său președinte și CEO, într-un efort de a trece peste problemele de producție în curs, depășirile de costuri și întârzierile de livrare.”
a lui Ken Griffin Grupul de investiții Citadel a fost cel mai mare stakeholder al companiei dintre fondurile din baza de date a Insider Monkey. Deține 5,58 milioane de acțiuni în valoare de 848,85 milioane USD începând cu T3.
Per total, BA ocupă locul 3 pe lista noastră cu cele mai bune acțiuni de aviație conform fondurilor speculative. Deși recunoaștem potențialul BA ca investiție, convingerea noastră stă în convingerea că unele acțiuni AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât BA, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Wide Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock.
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din interior.
A trecut o lună de la prima vedere confirmată a unei drone în New Jersey. De atunci, au fost mai multe viziuni în New Jersey și Philadelphia. O anchetă FBI și mai multe întâlniri cu lideri de stat și încă nu există un răspuns clar cu privire la ceea ce se întâmplă. Ni se alătură expertul în aviație Pete Trabucco pentru a discuta.