Nu a trecut cu mult timp în urmă că China era de departe cea mai mare și cea mai profitabilă piață pentru General Motors (GM). În timp ce compania hemoragiază bani în America de Nord și Europa și se îndrepta spre faliment și salvare, vânzările și profiturile din China i-au permis să țină luminile aprinse.
Acum este adevărat opusul. GM realizează profituri record acasă, dar pierde suficienți bani în China încât există întrebări despre cât mai poate rămâne. În același timp, producătorii de automobile chinezi și-au inundat piața de acasă cu exact genul de vehicule electrice dorite pe care le doresc cumpărătorii chinezi, iar producătorii de automobile americani l-au respins odată.
Angajații lucrează la o linie de asamblare de mașini la SAIC General Motors Co. din Wuhan, China, în aprilie 2022. ·Ren Yong/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
Rezultatul a fost catastrofal pentru producătorii auto străini din China.
Vânzările GM din China au scăzut cu 19% în primele nouă luni ale anului și a pierdut 347 de milioane de dolari din asociațiile sale mixte din China în aceeași perioadă. La începutul acestei luni, a anunțat că venitul său net va fi redus cu peste 5 miliarde de dolari din cauza problemelor din China.
Aproximativ jumătate din aceasta reflectă costul de restructurare – și probabil de micșorare – operațiunilor sale acolo. Cealaltă jumătate este o reflectare a faptului că valoarea operațiunilor sale din China nu mai era justificată de realitatea economică de astăzi.
„Puteți privi cu 15, 20 de ani în urmă, până când operațiunile GM în China erau salvarea ei. Cu siguranță nu este acum. Este o groapă de bani”, a declarat Jeff Schuster, vicepreședinte global pentru cercetare auto la firma de cercetare GlobalData. „Fiecare brand internațional suferă în China.”
În timp ce GM nu a anunțat încă detaliile restructurării sale în China, Schuster și alți experți au spus că majoritatea producătorilor auto occidentali, inclusiv GM, se uită la cât timp pot rămâne pe cea mai mare piață auto din lume.
CEO-ul GM, Mary Barra, le-a spus investitorilor în octombrie că producătorii auto occidentali se confruntă cu „un mediu foarte provocator” în China, dar că GM este convins că poate schimba lucrurile și poate rămâne în țară. Alții nu sunt atât de siguri.
„Au fost ani de aur pentru GM în China, dar aceia s-au încheiat și nu vor avea niciodată o poveste de revenire”, a spus Michael Dunne, un consultant în industria auto care a fost implicat în eforturile producătorilor auto occidentali în China încă din anii 1990, inclusiv Intrarea GM pe piață.
Și nu doar GM se confruntă cu probleme în China. Majoritatea producătorilor auto occidentali care s-au grăbit să construiască și să vândă vehicule în țară la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000 se luptă acum.
Consumatorii chinezi care au preferat cândva mărcile occidentale consideră acum că mărcile chinezești au o valoare mai bună. Această nouă preferință este determinată în mare parte de politica guvernului chinez și de stimulentele de a încuraja trecerea de la mașinile tradiționale pe benzină la vehicule electrice și hibride plug-in.
„Dacă ești un vânzător de mărci de producție de masă, ești extrem de vulnerabil în China”, a spus Dunne. „Majoritatea (producătorilor de automobile occidentali) vor fi forțați să părăsească piața în următorii cinci ani, dacă nu mai devreme.”
Vizitatorii privesc SUV-ul electric Cadillac Escalade IQ la Beijing International Automotive Exhibition din Beijing, China, pe 25 aprilie. – Tingshu Wang/Reuters
Producătorii de automobile chinezi vând aproximativ 70% din mașinile din țară, conform datelor de la Asociația Chinei pentru Autoturisme. În urmă cu cinci ani, ei dețineau doar 38% din piața chineză, iar mărcile străine capturau restul.
Când GM a intrat în țară, China le-a cerut, în esență, producătorilor auto occidentali să colaboreze cu producătorii chinezi care ar avea cel puțin 50% din participația în joint venture. Dar Dunne a spus că vede puține șanse ca GM să-și extindă societatea în comun cu SAIC, care va expira în 2027, sau cu alți producători de automobile mai mici chinezi. Și vede că cei mai mulți dintre ceilalți producători de automobile occidentali, de asemenea, trag de cap asupra eforturilor lor.
Stellantis (STLA) – producătorul auto european care produce mașini sub mărcile Jeep, Ram, Dodge și Chrysler în America de Nord – și-a văzut joint venture care a făcut ca Jeeps din China să depună faliment în 2022, după ani de pierderi. Ford spune că este încă profitabilă în China, dar cei mai mulți bani din asociațiile sale mixte din China provin din exporturi către alte piețe asiatice, precum și America de Sud.
GM s-a retras de pe o piață mare înainte. Producătorul auto a părăsit piața europeană în întregime în 2017, după ce și-a retras marca Chevrolet cu doar trei ani înainte.
Cea mai mare problemă este trecerea Chinei de la mașinile tradiționale pe benzină în ultimii ani la vehiculele electrice sau hibrizii plug-in, care acum reprezintă majoritatea pieței sale. Țara a introdus politici și stimulente care i-au împins pe cumpărători spre vehicule electrice, unde au găsit mașini mai bune și valori mai bune în mărcile chineze.
„În urmă cu zece ani, președintele Xi Jinping și producătorii de automobile chinezi au decis: „Am urmărit producătorii auto mondiali în vehicule cu motor cu combustie internă și nu ajungem din urmă. Trecem la electricitate”, a spus Dunne.
Producătorii de automobile occidentali au încercat să mențină cursul cu mașinile pe benzină și, în cea mai mare parte, la fel au făcut și partenerii lor JV. Acum acele companii – altele decât Tesla, care are o fabrică în Shanghai – sunt mult în urmă într-un efort de a ține pasul cu vehiculele electrice și hibrizii cu prețuri mai mici de la producătorii de automobile chinezi, cum ar fi BYD.
A fost o greșeală masivă de calcul a producătorilor de automobile din Vest, a declarat Bill Russo, șeful companiei de consultanță în investiții Automobility din Shanghai și șeful operațiunilor Chrysler în Asia de Nord-Est din 2004 până în 2008.
Mașini electrice BYD pentru export într-un port din Yantai din provincia Shandong din estul Chinei, pe 18 aprilie. – STR/AFP/Getty Images
„Mărcile străine nu i-au acordat prioritate. Nu l-au văzut venind”, a spus el.
El a spus că o mare parte din schimbarea pieței a avut loc în cursul anului 2020 și la începutul lui 2021. Pandemia de Covid-19 a făcut dificil pentru directorii de top ai producătorilor auto occidentali să călătorească în China, făcându-le mai ușor să rateze cutremurele de pe piață. Și în timp ce producătorii de automobile occidentali au anunțat cu toții planuri de a vinde mai multe mașini electrice, ei vor vinde vehicule pe benzină pentru cel puțin următorii 10 ani.
Și încă pierd bani din producția de vehicule electrice, chiar dacă concurența chineză înghită cota de piață.
„Ei au crezut că au timp pe care nu îl au”, a spus Russo.
Russo a spus că ar fi o altă greșeală uriașă pentru producătorii auto occidentali să abandoneze China doar pentru că nu sunt competitivi acum.
Chiar dacă viitoarea administrație Trump retrage regulile și stimulentele pentru cumpărătorii de vehicule electrice din SUA, producătorii de automobile americani, alții decât Tesla, vor trebui totuși să respecte standarde dure de emisii și restricții pentru mașinile pe benzină din alte părți. Și vor trebui să învețe cum să concureze cu producătorii de automobile chinezi și cu vehiculele lor electrice accesibile în viitor, a spus el.
„Pierderea Chinei ar fi catastrofală pentru orice întreprindere de automobile”, a spus Russo. „Dar nu subestima niciodată capacitatea unei corporații de a acorda prioritate profitabilității pe termen scurt față de viabilitatea pe termen lung.”
Hassan Tayir de la CNN a contribuit la acest raport.
Pentru mai multe știri și buletine informative CNN, creați un cont la CNN.com
Leave a Reply