Acest grafic prezintă toate cele opt acțiuni tehnologice americane cu evaluări de 1 trilion de dolari sau mai mult și randamentele lor respective în 2024 până acum. Randamentul lor mediu pentru anul este de aproximativ 67%. Prin comparație, cel S&P 500 este în creștere cu doar 26%. Iată de ce este important.
Date NVDA de YCharts
Acei opt giganți ai tehnologiei au o pondere combinată de 35,9% în S&P 500, ceea ce înseamnă că investitorii care nu îi dețin sunt aproape sigur subperformanțe ale indicelui. Deoarece teme precum inteligența artificială (AI) vor continua probabil să genereze profituri puternice în spațiul tehnologic, același scenariu ar putea avea loc în 2025.
Cumpărarea unui fond tranzacționat la bursă (ETF) cu un nivel ridicat de expunere la acești lideri de piață de trilioane de dolari ar putea fi o opțiune mai simplă pentru investitori în comparație cu cumpărarea lor individuală. The ETF Vanguard Mega Cap Growth(NYSEMKT: MGK) oferă exact asta — mai mult de o treime din întreaga valoare a portofoliului său este legată de doar trei dintre numele din grafic.
Iată de ce ar putea fi o achiziție grozavă pentru investitorii de toate nivelurile de experiență.
Sursa imagine: Getty Images.
ETF-ul Vanguard Mega Cap Growth deține doar 71 de acțiuni, iar 60% din portofoliul său (în funcție de valoare) este investit în sectorul tehnologiei. Nu este o surpriză, având în vedere doar primele trei poziții ale sale — Măr, Nvidiași Microsoft — reprezintă 37,6% din portofoliul său, iar fiecare dintre ele este în sectorul tehnologiei. Aceste trei companii sunt printre liderii în diferite segmente ale cursei AI.
Apple ar putea deveni cel mai mare distribuitor de AI pentru consumatori prin intermediul software-ului său Apple Intelligence, în timp ce Nvidia este principalul furnizor de cipuri pentru centre de date pentru dezvoltarea AI. Microsoft, pe de altă parte, oferă servicii AI în cloud și a creat, de asemenea, un asistent AI numit Copilot, care stimulează productivitatea întreprinderilor.
Dar nu sunt singurele nume influente din această industrie cu creștere rapidă. S-ar putea să recunoașteți și alte acțiuni populare AI printre primele 10 dețineri din ETF-ul Vanguard:
Stoc
Ponderea portofoliului ETF Vanguard
1. Măr
13,21%
2. Nvidia
12,28%
3. Microsoft
12,12%
4. Amazon
7,16%
5. Meta platforme
4,69%
6. Tesla
4,00%
7. Eli Lilly
2,88%
8. Alfabet clasa A
2,61%
9. Visa
2,27%
10. Alfabet clasa C
2,13%
Sursa datelor: Vanguard. Ponderile portofoliului sunt exacte începând cu 30 noiembrie 2024 și pot fi modificate.
Amazon este cea mai mare companie de comerț electronic din lume. Folosește AI în centrele sale de livrare pentru a crește eficiența și chiar a dezvoltat un asistent de cumpărături AI numit Rufus pentru a ajuta clienții cu întrebări despre produse. Compania găzduiește, de asemenea, cea mai mare platformă de cloud computing din lume, numită Amazon Web Services, care încearcă să devină un furnizor lider de infrastructură pentru centre de date AI, modele de limbaj mari (LLM) și software AI.
Apoi există Meta Platforms, care au creat cele mai populare LLM-uri open-source din lume, numite Llama. Modelele au fost descărcate de peste 600 de milioane de ori, iar CEO-ul Mark Zuckerberg crede că viitorul model Llama 4 va fi cel mai avansat din industrie când va fi lansat în 2025. Compania folosește Llama pentru a crea noi funcții software AI pentru Facebook, Instagram , și rețelele sociale WhatsApp.
Tesla ar putea fi una dintre cele mai mari oportunități de inteligență artificială din lume datorită software-ului său pentru vehicule autonome, care ar putea transforma economia companiei. Alphabet, pe de altă parte, a dezvoltat o familie de modele de inteligență artificială numită Gemini și le folosește pentru a-și transforma afacerea emblematică de căutare Google.
Broadcom, Salesforce, Microdispozitive avansateși Rețelele Palo Alto sunt doar câteva dintre celelalte acțiuni AI pe care investitorii le vor găsi în afara primelor 10 dețineri din ETF-ul Vanguard.
Dar nu totul este despre AI, deoarece gigantul farmaceutic Eli Lilly și centrală de plăți Visa sunt două dintre primele poziții în ETF. Deține și alți titani non-tehnologici, cum ar fi Costco Wholesale, McDonald'sși Walt Disneydeci există unele diversificare.
ETF-ul Vanguard Mega Cap Growth a generat un randament anual compus de 13,3% de la înființarea sa în 2007. Aceasta este mai bună decât rentabilitatea medie anuală de 10,2% în S&P 500 în aceeași perioadă.
Diferența de 3,1 puncte procentuale ar putea să nu sune prea mult la valoarea nominală, dar face o mare diferență în termeni de dolari datorită efectelor combinării:
Sold de început în 2007
Randament anual compus
Sold în 2024
50.000 USD
13,3% (Vanguard ETF)
417.713 USD
50.000 USD
10,2% (S&P 500)
260.649 USD
Calcule după autor.
Dar ETF-ul a generat o rentabilitate medie anuală accelerată de 16,3% în ultimul deceniu, datorită adoptării pe scară largă a smartphone-urilor, cloud computing-ului, software-ului pentru întreprinderi și AI, care au condus la o creștere a câștigurilor în rândul unora dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume.
Date MGK de YCharts
Asta mă duce la punctul meu de închidere. AI se preface a fi atât de transformatoare încât Morgan Stanley prevede că Microsoft, Amazon, Alphabet și Meta vor investi 300 de miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiei doar în 2025. Dacă se plătește, ei ar putea genera venituri de mai multe ori acea sumă în următorii câțiva ani — dar pe termen scurt, aceste cheltuieli vor beneficia în mod semnificativ furnizorilor de hardware precum Nvidia și Broadcom.
Cu toate acestea, dacă AI nu reușește să se ridice la înălțimea hype-ului, fiecare dintre companiile pe care le-am menționat ar putea pierde cantități semnificative din valoarea creată în ultimii doi ani. Acest lucru ar putea declanșa o perioadă de performanță slabă în S&P 500, având în vedere ponderile lor ridicate în indice, dar ETF-ul Vanguard ar putea merge și mai rău.
Ca urmare, investitorii ar trebui să cumpere acest ETF doar ca parte a unui portofoliu echilibrat de alte fonduri și acțiuni individuale — de preferință unul care nu este deja foarte expus la revoluția AI.
Ai simțit vreodată că ai ratat barca în cumpărarea celor mai de succes acțiuni? Atunci vei dori să auzi asta.
În rare ocazii, echipa noastră de experți de analiști emite a Stoc „dublat”. recomandare pentru companiile despre care cred că sunt pe cale să apară. Dacă ești îngrijorat că ai ratat deja șansa de a investi, acum este cel mai bun moment pentru a cumpăra înainte de a fi prea târziu. Și cifrele vorbesc de la sine:
Nvidia:dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2009,ai avea 362.166 USD!*
Măr: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2008, ai avea 48.344 USD!*
Netflix: dacă ai investit 1.000 USD când ne-am dublat în 2004, ai avea 491.537 USD!*
În acest moment, lansăm alerte „Dublare” pentru trei companii incredibile și este posibil să nu mai existe o altă șansă ca aceasta în curând.
Vedeți cele 3 acțiuni „Dublați” »
*Consilierul de acțiuni revine începând cu 23 decembrie 2024
John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Suzanne Frey, director executiv la Alphabet, este membru al consiliului de administrație al lui Motley Fool. Randi Zuckerberg, fost director de dezvoltare a pieței și purtătoare de cuvânt pentru Facebook și sora CEO-ului Meta Platforms, Mark Zuckerberg, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Anthony Di Pizio nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții și recomandă Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Costco Wholesale, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Salesforce, Tesla, Visa și Walt Disney. Motley Fool recomandă Broadcom și Palo Alto Networks și recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.
Faceți cunoștință cu Magnificent Vanguard ETF, cu 37,6% din portofoliul său investit în Nvidia, Apple și Microsoft, a fost publicat inițial de The Motley Fool
Leave a Reply